Quatro passos, em ordem. O erro mais comum é pular o primeiro e chegar na reunião perguntando como está a operação, em vez de mostrando.
PASSO 1
Cliente oculto
Antes de falar com ele, entre no funil dele como se fosse um lead. Você chega sabendo onde a venda vaza.
PASSO 2
Reunião de diagnóstico
Investigar, não apresentar. Sai com o problema dimensionado, o decisor identificado e a proposta agendada.
PASSO 3
Preço
Entre as duas reuniões. A calculadora transforma escopo em horas e horas em preço.
PASSO 4
Reunião de proposta
Devolve o diagnóstico antes de qualquer slide de solução. Fecha com contrato ou com data de kick-off.
O que NÃO acontece aqui
Detalhe de funil, tom de voz do agente e regra de negócio são etapa 2. Pergunte só o suficiente para dimensionar e precificar, porque pedir tudo antes da venda alonga o ciclo e queima o cliente.
Custa uma hora e vira o slide mais importante da proposta. Entre no funil do cliente pelos canais reais dele, como se fosse um lead, e cronometre tudo.
O que capturarprint de tudo, com horário visível
Tempo até a primeira resposta. Do envio até alguém responder. É o número que mais choca o gestor.
Se houve resposta. Em muitos casos simplesmente não há, e essa é a prova mais forte de todas.
Quantas mensagens até alguém tentar agendar ou conduzir para o próximo passo.
Se houve follow-up. Você não responde de propósito e vê se alguém volta. Quase nunca volta.
A qualidade da conversa. Respondeu o que você perguntou? Fez alguma pergunta de volta?
O caminho inteiro. Clicou no anúncio e caiu onde? A página carregou? O formulário funcionou?
Agendamento, confirmação, falta, procedimento. No-show é o inimigo.
Serviço e B2B
Contrato assinado, MRR
Proposta, escopo, kick-off, renovação, churn.
Banco de perguntas
Bloco 1 · O negócio e o númerodimensiona o problema
O que vocês vendem hoje? Qual é o carro-chefe?
Qual o ticket médio? E o ciclo, do primeiro contato ao fechamento?
Quantos leads chegam por mês, mais ou menos?
Qual a meta do mês? Vocês têm batido?
Consegue me dizer hoje quanto vai fechar esse mês?
Quantas pessoas no time comercial, e em quais papéis?
Bloco 2 · Onde a venda vazaé aqui que o cliente oculto entra
De onde vêm os leads? Anúncio, indicação, orgânico, prospecção?
Quanto se investe em mídia por mês e quem gerencia?
Vocês conseguem dizer qual campanha trouxe cliente, ou só qual trouxe clique?
Em quanto tempo o time responde um lead novo? Compare com o que você mediu.
Em que etapa vocês mais perdem oportunidade?
Quantas vezes o time tenta contato antes de desistir? Isso é regra ou é de cada um?
Bloco 3 · O que já existedefine escopo e viabilidade
Qual CRM usam hoje? O time realmente registra nele?
O WhatsApp é número comum, Business ou API oficial?
Quais canais recebem lead hoje? Em quais o agente vai atuar? WhatsApp e Instagram são trabalhos separados e entram no escopo em separado
Usam ERP, discador, checkout, ferramenta de e-mail?
Quem consegue dar acesso e conectar as coisas do lado de vocês?
Bloco 4 · A dor e a decisãodefine se e quando fecha
O que mais te incomoda na operação comercial hoje?
O que você acha que está acontecendo mas não consegue provar?
Se pudesse resolver um único problema em 30 dias, qual seria?
Se olhar daqui 90 dias e estiver ótimo, o que estará diferente?
Além de você, quem participa dessa decisão?
Vocês já têm orçamento previsto para isso, ou seria algo novo?
A pergunta do problema único
A resposta para "se pudesse resolver um único problema em 30 dias, qual seria?" é a informação mais valiosa da reunião. Anote literalmente, com as palavras dele. É por onde a implantação começa, é o que você escreve na proposta, e quando o slide repetir a frase dele a venda já está meio fechada.
Fechamento da reunião
Atenção ao WhatsApp
O agente de WhatsApp exige API oficial. O de Instagram, não. Não peça migração nesta reunião, ele ainda não comprou nada: só descubra como está hoje.
Se for número comum usado pelo time no celular, a migração muda a rotina das pessoas. Coloque isso na proposta como parte do plano, para não virar surpresa na implantação.
Antes de encerrar, garanta que você temchecklist de saída
O problema que ele quer resolver primeiro, escrito com as palavras dele
Volume de leads, ticket e tamanho do time, para dimensionar o escopo
Quem decide, além dele, e se existe orçamento
Situação do WhatsApp e do CRM atual, para dimensionar a migração
Data da reunião de proposta marcada, com os decisores presentes
Não existe tabela fechada, e isso é de propósito: o preço é 100% seu. Você entra com a sua hora e as suas horas, e a conta sai.
Tudo que sai do caixa, dividido pelas horas produtivas reais.
Em percentual, sobre o preço final. É o que sobra depois de pagar tudo.
O que entra no custo por horaquase ninguém inclui os três últimos
Salários, pró-labore e encargos das pessoas envolvidas
Custos fixos e despesas administrativas do mês
Ferramentas e assinaturas que você usa para entregar
Imposto sobre o faturamento, no seu regime
Comissão de quem vende, se existir
Tempo não faturável: reunião de venda que não fechou, proposta feita e recusada, retrabalho
Use as horas produtivas reais: uma pessoa em jornada integral rende de 110 a 130 horas por mês, não 176.
A conta que quase todo mundo erra
Margem é sobre o preço, não sobre o custo. "Custo mais 30%" dá 23% de margem, não 30%. A conta certa é custo dividido por (1 menos a margem), e é a que a tabela usa.
50% de margem é dobrar o custo. 40% é multiplicar por 1,67. 30%, por 1,43.
Serviços pontuais
Serviço
Referência
Suas horas
Custo
Lucro
Preço
Implantação comercial Estrutura, pipelines, cadências e integrações. A Aura cria, você revisa e conecta
4 a 8 h
R$ 900
R$ 600
R$ 1.500
Agente de IA no WhatsApp Base de conhecimento, escopo, escalonamento, calibragem e testes com conversas reais. Exige API oficial
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Agente de IA no Instagram Trabalho separado do WhatsApp: outro canal, outro comportamento, outra calibragem
2 a 4 h
Campanha de ativação Disparo em base quente por WhatsApp, SMS e voz, com o agente conduzindo quem responder até o objetivo da campanha
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Marketing dentro do CRM UTMs, click-to-WhatsApp, CAPI, landing pages e formulários ligados à pipeline
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Treinamento de time Cada papel no fluxo dele, na reunião 3, com o playbook entregue. Os vídeos e guias da Clint cobrem o resto
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Definição de métricas Indicadores por área e dashboards por papel: pré-venda, vendas e CS
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Setup
21 h
R$ 3.150
R$ 2.100
R$ 5.250
Serviços recorrentes
Serviço
Referência
Horas/mês
Custo/mês
Lucro/mês
Preço/mês
Evolução Números, análise das conversas, avaliação do time, objeções, cruzamento com marketing, relatório e reunião
8 a 12 h
R$ 1.500
R$ 1.000
R$ 2.500
Campanhas do ciclo Uma campanha por ciclo, com o objetivo que o cliente precisar naquele momento
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Manutenção do agente Base de conhecimento, calibragem de prompt, objeções novas, escalonamento, saúde do número
4 a 8 h
R$ 900
R$ 600
R$ 1.500
Gestor comercial as a service Daily, evolutiva, carrapato, roleplay e 1:1 conduzidos por você
16 a 24 h
Recorrência
19 h
R$ 2.850
R$ 1.900
R$ 4.750
A ordem importa mais que o conteúdo: contexto antes de solução, dor antes de preço.
A estrutura dos slides
Seção
O que vai nela
Capa
Nome do cliente, sua marca, data. Nada mais.
Quem somos
Uma frase de quem você é. Máximo dois slides, ninguém compra por causa da sua história.
O que ouvimos
O slide mais importante da proposta. O que ele disse, o que o cliente oculto mostrou, onde a venda vaza hoje. É o único que nenhum concorrente consegue copiar.
Nossa abordagem
Diagnóstico, estrutura com IA, rotinas, treinamento, evolução. Cinco passos, uma linha cada.
O Setup em detalhe
O que é entregue, o cronograma e a lista de entregáveis concretos.
A Evolução em detalhe
O ciclo, a avaliação do time, a manutenção da IA e os entregáveis recorrentes.
Cases
Antes, o que foi feito, depois, com número. Um ou dois, do segmento mais próximo possível.
Investimento
Setup e Evolução lado a lado, com prazo. Indique o pacote recomendado.
Próximo passo
Uma pergunta de fechamento e a data de kick-off já sugerida.
Como conduzir a reunião
Roteirona ordem
Devolva o diagnóstico primeiro. Antes de qualquer slide de solução, mostre o que encontrou. Prints, tempo de resposta medido, onde o lead sumiu. Deixe o silêncio acontecer.
Conecte cada entrega a uma dor que ele citou. Não apresente a lista inteira: apresente os três itens que resolvem o que ele falou, com as palavras dele.
Mostre a operação, não a ferramenta. Se demonstrar, demonstre com propósito: cada tela responde a algo que ele disse. Se mostrar a Aura montando algo ao vivo, use o negócio dele como exemplo.
Ancore a Evolução antes do preço. A operação degrada sem manutenção: o produto muda, a objeção muda, o agente precisa acompanhar. Assim o recorrente não parece extra, parece necessário.
Indique o pacote. Não abra o cardápio e não pergunte qual ele quer.
Feche com pergunta, não com silêncio. "Tem algo que ainda te impede de seguir?" ou "Podemos marcar o kick-off para semana que vem?"
As objeções desta venda
"Já tenho um CRM"
A pergunta não é se você tem, é se o time usa e se você consegue provar qual campanha traz cliente. Volte para o achado do cliente oculto.
"Vou fazer com meu time interno"
Construir ficou rápido, manter é o trabalho. Pergunte quem vai ler as transcrições toda semana e ajustar o agente todo mês.
"Está caro"
Compare com o custo do vazamento que você mediu: leads sem resposta no prazo, no-show, follow-up esquecido. Ele não está comparando com outro fornecedor, está comparando com não fazer nada.
"Preciso pensar"
"Claro. O que especificamente você quer pensar?" Trate a resposta como a objeção real, porque essa nunca é a objeção.
"E se não der certo?"
O escopo inicial é um produto ou processo, não a operação inteira. O risco é pequeno e o resultado é mensurável desde o primeiro ciclo.
Três reuniões. Você levanta tudo na primeira, configura, e na segunda o cliente vê a operação funcionando.
REUNIÃO 1
Kick-off
Levantar o que falta, pedir acessos e a API oficial, nomear responsáveis. Sem demonstração.
ENTRE 1 E 2
Configuração
A Aura cria estrutura, cadência e agente. Você revisa, conecta os canais e liga as integrações.
REUNIÃO 2
A operação no ar
Apresenta a plataforma da Clint com tudo funcionando, testa ao vivo com ele e ajusta na hora.
ENTRE 2 E 3
Playbook
Você escreve a partir da operação já montada e aprovada pelo cliente.
REUNIÃO 3
Treinamento e rotinas
Cada papel no fluxo dele, playbook entregue, rotinas instaladas. O time começa a operar.
APÓS A REUNIÃO 3
Campanha de ativação
Montada antes da reunião 2 e aprovada nela. Com o time treinado, dispara. É a primeira entrega de resultado.
A Aura
É a IA que vive dentro da plataforma e é ela que monta a operação. Você descreve o negócio do cliente conversando, no idioma que quiser, e ela cria pipeline, cadência, indicadores, automações e os agentes de atendimento.
E ela não some depois do setup. A Aura conversa com você e com o cliente sobre a operação inteira: ajuda em integração, explica um indicador, avalia resultado por período, por canal ou por pessoa do time. Na evolução, é ela que você usa para puxar os números de cada ciclo.
Não confunda com o agente. A Aura fala com você dentro da Clint. O agente de atendimento fala com o lead do cliente, no WhatsApp e no Instagram. A Aura cria o agente, mas não é ele.
O app Análise Comercial
Fica na aba Apps e é o que faz a leitura pesada: analisa as transcrições de voz, as reuniões no Meet e as conversas de WhatsApp e Instagram, e devolve o que está travando a venda.
É ele que sustenta a etapa 3. Sem ele, avaliar qualidade dependeria de alguém ouvir call por amostragem.
Se a API oficial atrasar
A reunião 2 acontece com o que estiver pronto: estrutura, integrações, importação e time configurados. O agente entra assim que a Meta liberar. Não trave o cronograma esperando o cliente.
Levantar tudo que falta para configurar e para escrever o playbook, pedir os acessos e nomear responsáveis. Sem demonstração da plataforma.
Quem precisa estar na salase faltar um destes, remarque
Responsável pelo time comercial e de atendimento
Responsável técnico, quem dá acesso e conecta integrações
Estrategista ou C-level, quem decide escopo e prioridade
Alinhamentostudo com nome e prazo
Escopo e cronograma das três reuniões do setup acordados
Canal de comunicação definido e responsável de cada lado nomeado
Prazos de validação combinados: quem aprova o quê, em quanto tempo
Os canais do agente
A Clint tem agente de atendimento no WhatsApp e no Instagram. São trabalhos diferentes e o escopo já foi definido na proposta, com as horas de cada um. Aqui você só executa o que foi vendido.
O agente de WhatsApp exige a API oficial. Peça a conexão nesta reunião, com responsável e prazo. Se o número atual é usado por todo o time no celular, proponha migração faseada. Sem a API não existe agente de WhatsApp, e esse é o principal risco de cronograma da etapa.
Materiais para solicitarpeça tudo de uma vez
Tabela de preço e política comercial
Scripts e mensagens que o time usa hoje
Playbook comercial, se já existir. Serve de base, mas a entrega é no seu formato
Base de contatos e histórico, para importação
Acessos: CRM atual, gerenciador de anúncios, checkout, ERP
Perguntas frequentes reais dos clientes, para a base de conhecimento do agente
O que perguntar para o playbook
O diagnóstico comercial da etapa 1 levantou o que era preciso para vender. Isto aqui é o que falta para escrever o playbook, e é a única chance de perguntar antes de precisar dele.
Oferta e política comercialvira a seção mais consultada do playbook
Quais produtos ou planos, com preço e para quem cada um serve
Formas de pagamento e parcelamento aceitos
Até quanto o vendedor pode dar de desconto sem pedir autorização? E com autorização de quem?
O que ninguém faz sem aprovação: prazo fora do padrão, escopo fora da tabela, promessa de entrega
Posicionamento e concorrênciao vendedor precisa saber o que responder
Em uma frase, o que vocês entregam que o concorrente não entrega
Contra quem vocês mais perdem, e o que esse concorrente faz melhor
O que o time responde hoje quando o nome dele aparece na conversa
Volume, origens e sazonalidadedefine como cada lead é tratado
Quantos leads por mês vêm de cada origem
O que cada origem costuma trazer: volume com qualificação baixa, ou o contrário
Quais meses são fortes e quais são fracos, e o que o time faz diferente neles
Rotina e responsabilidadesé a primeira dúvida de quem entra no time
Horário de atendimento do time humano, e o que acontece fora dele
Quem abre a fila na segunda de manhã
Quem resolve, pelo nome: acesso e senha, exceção de preço, problema técnico, anúncio
Metas e comissionamentosem isso o indicador não tem consequência
Qual a meta de cada papel, e em que unidade
Como cada um é remunerado: fixo, variável, por reunião, por venda
Quando o período fecha, quem confere o número antes de pagar
Venda cancelada em quantos dias deixa de contar para a meta?
Glossário do funilé onde nasce metade do registro errado
O que vocês chamam de lead qualificado? Peça o critério exato, não a definição de livro
A partir de qual etapa um negócio conta como oportunidade
O que precisa acontecer para marcar ganho: assinatura, pagamento, ou outro
Esta é a reunião mais importante da etapa
Você sai daqui e monta tudo sozinho, e depois escreve o playbook a partir disto. O que não for levantado agora vira reunião 2 incompleta e playbook com buraco. Os dados de negócio vieram do diagnóstico comercial: o que falta aqui é o operacional e o que vira conteúdo do playbook.
O trabalho entre a reunião 1 e a 2. A Aura cria, você revisa e conecta. Quando o cliente voltar a te ver, já está tudo montado.
Quem monta é a Aura
Você não monta nada na mão. A Aura, a IA da Clint, pergunta o necessário e cria pipeline, cadência, indicadores, automações e agentes. Você conversa com ela e revisa o que saiu.
O que ela não tem é o que veio do diagnóstico: o problema que o cliente quer resolver primeiro, com as palavras dele, e o que o cliente oculto mostrou sobre onde a venda vaza. Isso você acrescenta.
Estrutura
A Aura cria pipeline, cadência e motivos de perda. Seu trabalho é revisar. Etapa é a fase do processo, atividade é a ação a executar nela: se ela misturou as duas, corrija.
O que revisar na estruturaa Aura cria, você confere
As etapas da pipeline refletem o processo real do cliente, com o nome que ele usa
Existe funil de pós-venda, porque a operação não termina na venda
As cadências fazem sentido por etapa: quantos toques, em quais canais, em qual prazo
Os motivos de perda são os que aparecem de verdade nesse negócio
A operação está desenhada para o time que ele tem: um vendedor ponta a ponta, ou pré-vendedor mais vendedor
Agente de IA
A Aura cria, você revisa
O agente de atendimento sai pronto da conversa com a Aura. O trabalho que você cobra é conectar isso com a realidade do cliente e fazer funcionar na prática, e é aí que mora a diferença entre um agente que responde e um que vende.
O que revisar no agentea Aura cria, você confere
Canais conforme o escopo vendido: WhatsApp, Instagram ou os dois. O de WhatsApp exige API oficial conectada
A base de conhecimento tem as perguntas frequentes reais, a tabela de preço, a política e as objeções que aparecem
O escopo está claro: até onde ele vai, qual o objetivo dele, e quando encaminha
A regra de preço está do jeito que o cliente quer: se fala, quando fala, o que não fala
Os gatilhos de escalonamento para humano estão no ponto certo
O tom e o vocabulário são os do segmento, não os genéricos
Testado com conversas reais, não só com o roteiro feliz. Inclua o cliente irritado, o que não é perfil de compra e o que só quer preço
Ele gera negócio automaticamente a partir do atendimento
Comunicação
Os canais
Módulo de atendimento configurado
WhatsApp API oficial, número aquecido, volume subindo aos poucos
Instagram conectado
Templates de campanha revisados e aprovados na Meta
API oficial
Aqueça o número antes de escalar. Número queimado por spam derruba a operação inteira e não tem recuperação.
Vendas e leads
O que entra na pipeline
Plataformas de checkout integradas, com múltiplas conexões se necessário
Webhooks e aplicativos conectados
Contatos e negócios antigos importados, com tag para ação em massa
Captação automática de leads integrada
Landing pages e formulários inteligentes ligados à pipeline
Marketing dentro do CRM
Parar de medir separado
UTMs em campos personalizados: source, medium, campaign e ID do criativo
Anúncios Meta e Google conectados
Click-to-WhatsApp ativo, com janela de 72h em vez de 24h
CAPI, a API de conversões da Meta, devolvendo a venda para o anúncio, para a campanha otimizar por cliente fechado e não por clique
Origem cruzável com motivo de perda e com conversão
Campanha de ativação
Monte aqui, junto com o resto. Objetivo, segmentação da base, mensagens dos três canais, e o agente ajustado para receber quem responder. Você apresenta e aprova na reunião 2, e dispara depois do treinamento. O detalhe está na seção 06.
Time e acessos
Quem vê o quê
Todos os membros convidados
Conta Google conectada por usuário
Extensão da Clint instalada no Chrome de cada vendedor, se a operação é inside sales e a reunião acontece no Google Meet. É ela que joga a transcrição da call dentro do CRM automaticamente
Permissões configuradas por função
Distribuição automática de dono por origem
Respostas rápidas criadas
Visualizações personalizadas por papel
Avançadoconforme o plano, avalie deixar para depois
Webhooks de saída para plataformas externas
Integrações via API personalizada
Discador ou ERP, se aplicável
Apresenta a plataforma da Clint com tudo funcionando, testa ao vivo com ele e ajusta na hora.
Testar as integrações, uma a uma
Área
Como testar ao vivo
CRM e pipeline
Criar um negócio de teste e movê-lo por todas as etapas, conferindo atividades e motivos de perda
WhatsApp API oficial
Mandar mensagem de um número externo e ver o atendimento nascer no inbox
Instagram e demais canais
Mesmo teste, por cada canal ativo
Formulários e landing pages
Preencher um formulário real e conferir o lead caindo na etapa certa, com o dono certo
Checkout
Simular uma compra e ver o negócio sendo criado ou movido
Importação
Conferir contatos e negócios sem duplicidade e sem campo perdido
UTMs
Clicar num anúncio real e verificar source, medium, campaign e criativo preenchidos
CAPI
Confirmar a conversão chegando de volta no gerenciador de anúncios
Acessos e permissões
Entrar com o usuário de cada papel e conferir o que ele vê e o que não vê
Indicadores
Abrir o dashboard de cada papel com dado real dentro
Transcrição de reunião
Abrir uma call de teste no Meet com a extensão instalada e conferir a transcrição caindo no negócio certo
A jornada com o agente
Cenário
O que ele precisa ver acontecer
Lead novo chega
O agente responde em segundos, com o tom da casa, e o negócio aparece na pipeline
Lead no perfil de compra
O agente qualifica e conduz até o objetivo definido para aquele agente, ou encaminha com o contexto completo
Lead fora do perfil
Encerra de forma educada e registra o motivo, sem forçar o próximo passo
Pergunta de preço
Responde conforme a regra combinada, e não inventa condição
Pergunta que ele não sabe
Escala para humano no gatilho certo, sem deixar o lead no vácuo
Passagem para o humano
O vendedor assume sem o cliente precisar repetir nada
Transcrição
A conversa aparece transcrita e legível para avaliação de qualidade
Aprovar a campanha
Apresente a campanha de ativação que você montou: o objetivo, para quem vai, o texto de cada canal e o que o agente faz com quem responder. O disparo sai no nome da empresa dele, então ele aprova aqui.
Saída da reunião
Ajustes feitos na hora, ou listados com prazo se forem grandes. Campanha aprovada. E a data da reunião 3 marcada, com o time inteiro presente.
Você escreve entre a reunião 2 e a 3, a partir da operação já montada e aprovada pelo cliente.
Quem escreve
Você, no seu formato. Se o cliente já tem playbook, use como base, mas entregue uma versão nova no seu modelo.
Entregue na reunião 3, junto com o treinamento: é o que o time vai consultar quando tiver dúvida.
O que vai dentrouse o modelo como esqueleto
Quem é a empresa, o que vende e para quem
O perfil de cliente ideal e o que faz um lead ser bom ou ruim
O funil, etapa por etapa, com o que acontece em cada uma
Os papéis e quem faz o quê, incluindo o agente de IA
As cadências: quantos toques, em quais canais, em qual prazo
Os scripts em uso e as mensagens padronizadas
As objeções mais comuns e como respondê-las
Os indicadores que cada papel acompanha
As rotinas instauradas, com dia, horário e responsável
A última reunião do setup. Cada pessoa aprende só o que executa, recebe o playbook, e as rotinas ficam instaladas.
O princípio
Nível botão: onde clica, onde consulta, como vê os próprios números. A pessoa executa ao vivo e você corrige na hora. Ninguém aprende assistindo.
Você não precisa ensinar a plataforma inteira. A Clint tem vídeos e guias que cobrem o uso, e o playbook cobre a operação. Aqui você treina só o fluxo que cada um executa e mostra onde consultar depois.
Papel
O que essa pessoa precisa saber fazer
Pré-vendedor
Priorizar pela pipeline com filtro, assumir a conversa que o agente passar, registrar, seguir a cadência, marcar motivo de perda, ver os próprios números
Vendedor
Ler o contexto que veio do agente e do pré-vendedor, conduzir a reunião com a extensão ligada, mover etapa, registrar dor e proposta, acompanhar a própria previsão de fechamento
Gestor
Ler indicadores, rodar o app Análise Comercial sobre as conversas do time, conduzir as rotinas (daily, evolutiva semanal, carrapato, roleplay e 1:1), dar feedback com dado na mão, ajustar cadência
Atendimento e CS
Operar o inbox, assumir do agente sem perder contexto, funil de pós-venda, registrar renovação e churn
Instaurar as rotinas
Sem isso a operação morre em duas semanas
Sem alguém cobrando o uso, a operação morre e a culpa cai na ferramenta. Não termine o setup sem as cinco rotinas instaladas com dia, horário e responsável: daily, evolutiva semanal, carrapato, roleplay e 1:1. Os roteiros de cada uma estão na etapa 3.
Saída da reunião 3checklist de encerramento do setup
Cadência completa simulada de ponta a ponta como teste prático
Cada pessoa executou ao vivo, com correção na hora
Playbook entregue, e cada um sabe onde consultar quando tiver dúvida
Daily, evolutiva semanal, carrapato, roleplay e 1:1 com dia, horário e responsável definidos
Indicadores combinados com a liderança
Primeiro ciclo agendado, sete dias depois
O que vem depois
Com o time operando, dispara a campanha de ativação que você montou e o cliente aprovou na reunião 2. É a última entrega do setup e a primeira a dar resultado.
Sete dias depois acontece o primeiro ciclo: revisão do agente com dado real, ajustes e dúvidas do time. Já é a etapa 3.
A última entrega do setup e a primeira a dar resultado. Um disparo na base parada do cliente, com o agente recebendo quem responder e conduzindo até o objetivo que vocês definirem.
Quando cada coisa acontecea campanha atravessa o setup inteiro
Entre a reunião 1 e a 2: você monta junto com o resto da configuração. Define o objetivo, segmenta a base, escreve as mensagens dos três canais e ajusta o agente para receber quem responder
Na reunião 2: apresenta junto com a operação e aprova o texto e o objetivo com o cliente. O disparo sai no nome da empresa dele, então ele precisa ver antes
Na reunião 3: o time é treinado sabendo que a campanha vai sair e o que fazer quando o lead chegar
Logo após a reunião 3: dispara. Se o agente conduz sozinho, pode sair antes
Por que isso muda a venda
Sem campanha, a operação só responde quem aparece. Com campanha, ela vai atrás dos contatos que já estão na base do cliente.
É a entrega mais rápida de mostrar resultado, porque usa lead que ele já pagou. E o cliente pode ter comprado só a implantação, sem a evolução: se a campanha der resultado na primeira semana, a conversa sobre o recorrente muda de lugar.
Pré-requisitos
Sem os três, não dispare
Time preparado, se a campanha depender dele. Se o agente conduz até o fim sozinho, como numa recuperação de venda, ninguém precisa entrar. Mas se a campanha gera reunião agendada ou passa a conversa para um vendedor, o disparo só sai depois do treinamento: lead qualificado caindo no colo de um time cru queima a oportunidade e a primeira impressão
Base quente. Gente que já comprou, já pediu orçamento, já foi atendida ou levantou a mão. Base antiga não é base ruim: lista comprada e contato que nunca interagiu ficam de fora
Número com reputação e limite compatíveis. A Meta classifica a qualidade do número em verde, amarelo ou vermelho. Vermelho não dispara. E a empresa precisa estar verificada no Meta Business Manager: sem isso o limite fica travado em 250 conversas por dia, o que não sustenta campanha nenhuma
O volume respeita o tier: não adianta ter dez mil contatos se o número comporta mil por dia
Como montar
Os três canais levam para a mesma conversa
WhatsApp é o canal principal, com template aprovado na Meta
SMS e torpedo de voz cobrem quem não respondeu ou não tem WhatsApp ativo
Todos levam para o agente de atendimento, que conduz até o objetivo que vocês definirem. Pode ser agendar reunião, marcar consulta, vender um produto, recuperar carrinho, reativar contrato. O objetivo muda o texto e o comportamento do agente, não o trabalho
Use o mesmo agente do atendimento. Só crie um específico se a oferta da campanha for muito diferente do que ele atende no dia a dia
Antes de disparar
Base sem consentimento recente é exposição para o cliente e para você. Confirme a origem da base e o opt-in com o responsável dele, e registre isso por escrito.
O que fazer com o resultado
Se der resultado, vira campanha por ciclo na etapa 3: reativação, quem pediu orçamento e não fechou, cliente que sumiu, aniversário. É receita recorrente para você e para ele, com o mesmo trabalho de duas a quatro horas por campanha.
Clique para abrir. Tudo editável, para adaptar por cliente.
O mesmo ciclo se repete na frequência que você vendeu: analisar, ajustar, melhorar. O que muda entre semanal, quinzenal e mensal é a profundidade, não o que você olha.
CICLO 1
7 dias após o setup
O mais curto e o mais importante. Primeira vez com dado real: revisa o agente, ajusta o que apareceu, tira dúvida do time.
SEMANAL
Ciclo leve, alta frequência
Números da semana, ajuste rápido do agente e da cadência. Pouca profundidade, muita correção de rota.
QUINZENAL
O meio-termo
Dá tempo de acumular dado sem perder o time de vista. É a frequência mais vendida.
MENSAL
Ciclo completo
Número e qualidade avaliados pessoa a pessoa, manutenção do agente, cruzamento com marketing, relatório e reunião de entrega.
Escolher a frequência
Frequência
Quando faz sentido
O que você consegue
Semanal
Time grande, operação nova ou volume alto de leads. Também para cliente em recuperação de meta
Correção de rota rápida. Erro do agente ou do time não passa de uma semana sem alguém ver
Quinzenal
A maior parte dos casos. Dá tempo de acumular dado sem perder o time de vista
Equilíbrio entre profundidade e proximidade. É a frequência mais vendida
Mensal
Operação madura, volume menor, ou cliente que já tem gestão comercial própria
Análise completa, com as duas lentes pessoa a pessoa e cruzamento com marketing
Um cuidado com o mensal
Um mês é muito tempo para um agente errado. Se vender mensal, combine que a manutenção acontece fora da reunião e que a reunião é para análise e decisão.
O primeiro ciclo é diferente
É o único ciclo em que quase tudo que aparece só existe com uso real: agente errando um tom que ninguém previu, pergunta fora da base, etapa que ninguém usa, cadência com toque demais.
Foque em três coisas: revisar o agente com as conversas que rolaram, ajustar o que apareceu, e responder as dúvidas do time. Se mexer em algo, atualize o playbook junto.
O número mostra o que está acontecendo. A qualidade mostra por quê. Só uma das duas engana.
Lente do númeroo que está acontecendo
Tempo de resposta
Conversão por etapa
Follow-ups feitos contra esquecidos
Movimentação do funil
Ciclo médio e ticket médio
Lente da qualidadepor que está acontecendo
Segue o script?
Contorna objeção?
Perde o contexto?
O tom está humanizado?
Investiga ou já apresenta?
Oito passos, na ordem. Cada um alimenta o seguinte. No semanal você faz a versão curta; no mensal, por inteiro.
1 · Puxar os númerosdados da operação
Dashboards: leads, funil, atividades, receita, pós-venda. Pergunte para a Aura em vez de abrir tela por tela: ela cruza período, canal e pessoa do time
Compare com o ciclo anterior, não só com a meta. A tendência diz mais que o atingimento
2 · Analisar as conversasonde o número não chega
Use o app Análise Comercial em vez de abrir conversa por conversa. Ele analisa as transcrições de voz, as reuniões no Meet e as conversas de WhatsApp e Instagram, e devolve padrão, objeção e onde a conversa trava
Olhe os dois extremos: quem está bem e quem está mal
É onde estão as objeções verdadeiras e os vazamentos que o número não mostra
3 · Avaliar cada pessoa nas duas lentesindividualmente
Número e qualidade, pessoa a pessoa
O resultado vira o feedback do 1:1 e o cenário do roleplay da semana
4 · Mapear objeçõeso insumo de tudo o que vem depois
Consolidar o que mais trava a venda no período
Essa lista alimenta o agente, o script e o treino
5 · Ajustar IA, cadência e scripté o coração do serviço
Base de conhecimento do agente alimentada e prompt calibrado, pela Aura
Cadência reequilibrada conforme onde as respostas acontecem
Script atualizado com o que está convertendo
6 · Rodar a campanha do ciclo2 a 4 h por campanha
O objetivo muda a cada ciclo conforme o que o cliente precisa: reativar quem sumiu, converter quem pediu orçamento, vender um produto específico, encher a agenda de um período fraco
WhatsApp, SMS e voz levando para o agente qualificar e conduzir
Os pré-requisitos são os mesmos da primeira: base quente e número com reputação e tier
7 · Cruzar com marketingcampanha × motivo de perda × conversão
Qual criativo traz cliente e qual traz volume que não compra
É a resposta que o cliente nunca teve antes de você chegar
8 · Levar ao clienteo ciclo só termina aqui
Comparativo com o ciclo anterior
Plano de ação com responsável e prazo
Metas por pessoa para o próximo ciclo
Criar o agente é rápido. Mantê-lo bom é o trabalho contínuo, e é o que justifica a recorrência. Quanto mais curto o ciclo, mais rápido o agente melhora, e é por isso que a frequência que você vende muda o resultado.
Frente
O que fazer
Quando
Base de conhecimento
Incluir as perguntas novas que apareceram, corrigir informação desatualizada, remover o que saiu de linha
A cada ciclo
Calibragem de prompt
Corrigir onde ele erra o tom, escala cedo demais, escala tarde demais ou responde o que não devia
A cada ciclo
Objeções
Ensinar as objeções novas que a análise mapeou e revisar as respostas que não estão convertendo
A cada ciclo
Cadência
Reequilibrar toques e canais conforme onde as respostas realmente acontecem
A cada ciclo
Escalonamento
Revisar quando ele passa para humano. A régua muda conforme o time amadurece
Quando o time amadurece
Saúde do número
Monitorar a API oficial, taxa de bloqueio e aprovação de template
Contínua
Estas são as rotinas do cliente, não as suas. Sem alguém cobrando o uso, a operação morre em duas semanas e a culpa cai na ferramenta.
As cinco rotinas
Rotina
Frequência
O que acontece
Daily
Diária, 10 a 15 min
Três coisas: o número de ontem, a meta do dia e o que está travando alguém.
Evolutiva semanal
Semanal, 45 a 60 min
Indicadores da semana, o que melhorou, o que piorou, o que ajusta. Comparativo contra meta e plano da semana seguinte.
Carrapato
Semanal, 30 a 45 min
Um acompanha a call real do outro, só escutando. Pode ser o liderado observando o líder para absorver ritmo e linguagem, ou o líder ouvindo o liderado e dando feedback logo depois. É conversa com cliente de verdade.
Roleplay
Semanal, 30 a 45 min
Simulação com os papéis trocados: cada um faz o cliente na vez do outro. Treina objeção e fechamento antes de errar na frente do cliente. É treino, não é call real.
1:1
30 a 60 min, na frequência que o time pedir
Desenvolvimento individual, metas e feedback nos dois sentidos. É onde o plano de melhoria é acordado com nome e prazo. Semanal para quem está começando ou abaixo da meta, quinzenal ou mensal para quem está no ritmo.
O papel do gestor
O que o gestor fazvocê ensina no treinamento e cobra a cada ciclo
Acompanha: número na mão, todo dia, sem esperar o fim do mês
Analisa as conversas: usa o app Análise Comercial em vez de ouvir call por call, então a avaliação deixa de ser por amostragem de sorte
Mapeia objeção: o que trava a venda vira tema do próximo treino
Dá feedback: específico, com exemplo, com um ponto a manter e um a mudar
Decide: o vendedor executa e propõe melhoria, a decisão de processo é da gestão
Four steps, in order. The most common mistake is skipping the first one and walking into the meeting asking how the operation is doing, instead of showing them.
STEP 1
Mystery shopper
Before you talk to them, enter their funnel as if you were a lead. You arrive knowing where sales leak.
STEP 2
Diagnostic meeting
Investigate, don't present. You leave with the problem sized, the decision-maker identified and the proposal scheduled.
STEP 3
Pricing
Between the two meetings. The calculator turns scope into hours and hours into price.
STEP 4
Proposal meeting
Give the diagnosis back before any solution slide. Close with a contract or a kick-off date.
What does NOT happen here
Funnel details, the agent's tone of voice and business rules are stage 2. Ask just enough to size and price, because asking for everything before the sale lengthens the cycle and burns the client out.
It costs one hour and becomes the most important slide in the proposal. Enter the client's funnel through their real channels, as if you were a lead, and time everything.
What to capturescreenshot everything, with the time visible
Time to first response. From the moment you send until someone replies. It's the number that shocks the manager most.
Whether anyone responded. In many cases no one does, and that's the strongest proof of all.
How many messages until someone tries to schedule or move you to the next step.
Whether there was a follow-up. You deliberately don't reply and see if anyone comes back. They almost never do.
The quality of the conversation. Did they answer what you asked? Did they ask you anything back?
The whole path. You clicked the ad and landed where? Did the page load? Did the form work?
Investigate, don't present. Understand the size of the problem, find out whether there's money and a decision on the other side, and leave with the proposal scheduled.
Adapt the vocabulary to the segment
Segment
Key metric
Their vocabulary
Finance and credit
Approved volume, ticket per transaction
Proposal, analysis, approval, pipeline. "Lead" means proposal.
Manufacturing
Closed order, margin per line
Quote, rep, price list, portfolio. Long cycle, goes through quotation.
Education
Enrollment and dropout
Recruitment, enrollment, re-enrollment, class. Hard seasonality.
Health and clinics
Full schedule, return visits
Scheduling, confirmation, absence, procedure. No-show is the enemy.
Services and B2B
Signed contract, MRR
Proposal, scope, kick-off, renewal, churn.
Question bank
Block 1 · The business and the numbersizes the problem
What do you sell today? What's your flagship?
What's the average ticket? And the cycle, from first contact to close?
How many leads come in per month, roughly?
What's this month's target? Have you been hitting it?
Can you tell me today how much will close this month?
How many people are on the sales team, and in which roles?
Block 2 · Where sales leakthis is where the mystery shopper comes in
Where do the leads come from? Ads, referrals, organic, outbound?
How much is invested in media per month and who manages it?
Can you say which campaign brought in a customer, or only which one brought a click?
How long does the team take to respond to a new lead? Compare it with what you measured.
At which stage do you lose the most opportunities?
How many times does the team try to make contact before giving up? Is that a rule or up to each person?
Block 3 · What already existsdefines scope and feasibility
Which CRM do you use today? Does the team actually log things in it?
Is WhatsApp a regular number, Business or the official API?
Which channels receive leads today? On which will the agent work? WhatsApp and Instagram are separate jobs and enter the scope separately
Do you use an ERP, a dialer, a checkout, an email tool?
Who on your side can grant access and connect things?
Block 4 · The pain and the decisiondefines if and when it closes
What bothers you most about the sales operation today?
What do you think is happening but can't prove?
If you could solve one single problem in 30 days, what would it be?
If you look back 90 days from now and it's great, what will be different?
Besides you, who takes part in this decision?
Do you already have a budget set aside for this, or would it be something new?
The single-problem question
The answer to "if you could solve one single problem in 30 days, what would it be?" is the most valuable information in the meeting. Write it down verbatim, in their words. It's where implementation starts, it's what you write in the proposal, and when the slide repeats their own sentence the sale is already half closed.
Closing the meeting
Watch out for WhatsApp
The WhatsApp agent requires the official API. The Instagram one doesn't. Don't ask for a migration in this meeting, they haven't bought anything yet: just find out how things are today.
If it's a regular number that the team uses on their phones, the migration changes people's routines. Put that in the proposal as part of the plan, so it doesn't become a surprise during implementation.
Before wrapping up, make sure you haveexit checklist
The problem they want to solve first, written in their words
Lead volume, ticket and team size, to size the scope
Who decides besides them, and whether there's a budget
The status of WhatsApp and the current CRM, to size the migration
Proposal meeting date set, with the decision-makers present
There's no fixed price list, and that's on purpose: the price is 100% yours. You bring your hourly rate and your hours, and the math does the rest.
Everything that leaves the till, divided by real productive hours.
As a percentage, of the final price. It's what's left after paying for everything.
What goes into the hourly costalmost nobody includes the last three
Salaries, owner draws and payroll charges for the people involved
Fixed costs and administrative expenses for the month
Tools and subscriptions you use to deliver
Tax on revenue, under your tax regime
Sales commission, if there is one
Non-billable time: sales meetings that didn't close, proposals made and turned down, rework
Use real productive hours: a full-time person yields 110 to 130 hours a month, not 176.
The math almost everyone gets wrong
Margin is on the price, not on the cost. "Cost plus 30%" gives a 23% margin, not 30%. The right formula is cost divided by (1 minus the margin), and it's the one the table uses.
A 50% margin means doubling the cost. 40% means multiplying by 1.67. 30%, by 1.43.
One-off services
Service
Reference
Your hours
Cost
Profit
Price
Sales implementation Structure, pipelines, cadences and integrations. Aura builds, you review and connect
4 to 8 h
R$ 900
R$ 600
R$ 1.500
AI agent on WhatsApp Knowledge base, scope, escalation, calibration and testing with real conversations. Requires the official API
2 to 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
AI agent on Instagram Separate job from WhatsApp: different channel, different behavior, different calibration
2 to 4 h
Activation campaign Outreach to a warm base via WhatsApp, SMS and voice, with the agent guiding anyone who replies to the campaign goal
2 to 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Marketing inside the CRM UTMs, click-to-WhatsApp, CAPI, landing pages and forms tied to the pipeline
2 to 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Team training Each role in their own workflow, in meeting 3, with the playbook delivered. Clint's videos and guides cover the rest
2 to 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Metrics definition Indicators by area and dashboards by role: pre-sales, sales and CS
2 to 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Setup
21 h
R$ 3.150
R$ 2.100
R$ 5.250
Recurring services
Service
Reference
Hours/month
Cost/month
Profit/month
Price/month
Evolution Numbers, conversation analysis, team evaluation, objections, marketing cross-check, report and meeting
8 to 12 h
R$ 1.500
R$ 1.000
R$ 2.500
Cycle campaigns One campaign per cycle, with whatever goal the client needs at that moment
2 to 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Agent maintenance Knowledge base, prompt calibration, new objections, escalation, number health
4 to 8 h
R$ 900
R$ 600
R$ 1.500
Sales manager as a service Daily, evolution sessions, shadowing, roleplay and 1:1s led by you
16 to 24 h
Recurring
19 h
R$ 2.850
R$ 1.900
R$ 4.750
Order matters more than content: context before solution, pain before price.
The slide structure
Section
What goes in it
Cover
Client name, your brand, date. Nothing else.
Who we are
One sentence about who you are. Two slides at most, nobody buys because of your story.
What we heard
The most important slide in the proposal. What they said, what the mystery shopper showed, where sales leak today. It's the only one no competitor can copy.
Our approach
Diagnostic, AI-based structure, routines, training, evolution. Five steps, one line each.
Setup in detail
What gets delivered, the timeline and the list of concrete deliverables.
Evolution in detail
The cycle, the team evaluation, AI maintenance and the recurring deliverables.
Cases
Before, what was done, after, with a number. One or two, from the closest segment possible.
Investment
Setup and Evolution side by side, with timeline. Point to the recommended package.
Next step
A closing question and the kick-off date already suggested.
How to run the meeting
Scriptin order
Give the diagnosis back first. Before any solution slide, show what you found. Screenshots, measured response time, where the lead disappeared. Let the silence happen.
Connect each deliverable to a pain they mentioned. Don't present the whole list: present the three items that solve what they said, in their words.
Show the operation, not the tool. If you demo, demo with purpose: each screen answers something they said. If you show Aura building something live, use their business as the example.
Anchor Evolution before the price. The operation degrades without maintenance: the product changes, the objection changes, the agent needs to keep up. That way the recurring fee doesn't look like an extra, it looks necessary.
Point to the package. Don't open the menu and don't ask which one they want.
Close with a question, not with silence. "Is there anything still stopping you from moving forward?" or "Can we schedule the kick-off for next week?"
The objections in this sale
"I already have a CRM"
The question isn't whether you have one, it's whether the team uses it and whether you can prove which campaign brings in customers. Go back to the mystery shopper finding.
"I'll do it with my in-house team"
Building got fast, maintaining is the work. Ask who will read the transcripts every week and adjust the agent every month.
"It's expensive"
Compare it with the cost of the leak you measured: leads without a timely response, no-shows, forgotten follow-ups. They're not comparing with another vendor, they're comparing with doing nothing.
"I need to think about it"
"Of course. What specifically do you want to think about?" Treat the answer as the real objection, because this one never is.
"What if it doesn't work?"
The initial scope is one product or process, not the whole operation. The risk is small and the result is measurable from the first cycle.
Three meetings. You gather everything in the first, configure, and in the second the client sees the operation working.
MEETING 1
Kick-off
Gather what's missing, request access and the official API, name the owners. No demo.
BETWEEN 1 AND 2
Configuration
Aura creates the structure, cadence and agent. You review, connect the channels and turn on the integrations.
MEETING 2
The operation live
Present the Clint platform with everything working, test live with them and adjust on the spot.
BETWEEN 2 AND 3
Playbook
You write it from the operation that's already built and approved by the client.
MEETING 3
Training and routines
Each role in their own workflow, playbook delivered, routines installed. The team starts operating.
AFTER MEETING 3
Activation campaign
Built before meeting 2 and approved in it. With the team trained, it launches. It's the first delivery of results.
Aura
It's the AI that lives inside the platform, and it's the one that builds the operation. You describe the client's business in conversation, in whatever language you like, and it creates the pipeline, cadence, indicators, automations and customer service agents.
And it doesn't disappear after setup. Aura talks with you and with the client about the entire operation: it helps with integrations, explains an indicator, evaluates results by period, by channel or by team member. In evolution, it's what you use to pull the numbers for each cycle.
Don't confuse it with the agent. Aura talks to you inside Clint. The customer service agent talks to the client's lead, on WhatsApp and Instagram. Aura creates the agent, but it isn't the agent.
The Sales Analysis app
It lives in the Apps tab and does the heavy reading: it analyzes voice transcripts, Meet meetings and WhatsApp and Instagram conversations, and returns what's holding the sale back.
It's what supports stage 3. Without it, evaluating quality would depend on someone listening to calls by sampling.
If the official API is delayed
Meeting 2 happens with whatever is ready: structure, integrations, import and team configured. The agent comes in as soon as Meta approves. Don't stall the schedule waiting on the client.
Gather everything that's missing to configure and to write the playbook, request access and name the owners. No platform demo.
Who needs to be in the roomif one of these is missing, reschedule
Head of the sales and customer service team
Technical owner, the person who grants access and connects integrations
Strategist or C-level, the person who decides scope and priority
Alignmentseverything with a name and a deadline
Scope and schedule of the three setup meetings agreed
Communication channel defined and an owner named on each side
Validation deadlines agreed: who approves what, and how fast
The agent's channels
Clint has a customer service agent on WhatsApp and on Instagram. They're different jobs and the scope was already defined in the proposal, with the hours for each. Here you only execute what was sold.
The WhatsApp agent requires the official API. Request the connection in this meeting, with an owner and a deadline. If the current number is used by the whole team on their phones, propose a phased migration. Without the API there's no WhatsApp agent, and that's the main schedule risk of this stage.
Materials to requestask for everything at once
Price list and sales policy
Scripts and messages the team uses today
Sales playbook, if one exists. It serves as a base, but the deliverable is in your format
Contact base and history, for import
Access: current CRM, ad manager, checkout, ERP
Real frequently asked questions from customers, for the agent's knowledge base
What to ask for the playbook
The sales diagnostic in stage 1 gathered what was needed to sell. This is what's missing to write the playbook, and it's your only chance to ask before you need it.
Offer and sales policybecomes the most consulted section of the playbook
Which products or plans, with price and who each one is for
Accepted payment methods and installment options
How much discount can the salesperson give without asking for authorization? And with whose authorization?
What nobody does without approval: non-standard deadlines, scope outside the price list, delivery promises
Positioning and competitionthe salesperson needs to know what to answer
In one sentence, what you deliver that the competitor doesn't
Who you lose to the most, and what that competitor does better
What the team answers today when that competitor's name comes up in the conversation
Volume, sources and seasonalitydefines how each lead is handled
How many leads per month come from each source
What each source tends to bring: volume with low qualification, or the opposite
Which months are strong and which are weak, and what the team does differently in them
Routine and responsibilitiesit's the first question from anyone joining the team
The human team's service hours, and what happens outside them
Who opens the queue on Monday morning
Who solves what, by name: access and passwords, price exceptions, technical issues, ads
Targets and commissionswithout this the indicator has no consequence
What each role's target is, and in what unit
How each person is paid: fixed, variable, per meeting, per sale
When the period closes, who checks the number before paying
A sale canceled within how many days stops counting toward the target?
Funnel glossaryit's where half of the wrong records are born
What do you call a qualified lead? Ask for the exact criterion, not the textbook definition
From which stage a deal counts as an opportunity
What has to happen to mark a win: signature, payment, or something else
This is the most important meeting of the stage
You leave here and build everything on your own, and then write the playbook from this. Whatever isn't gathered now turns into an incomplete meeting 2 and a playbook with holes. The business data came from the sales diagnostic: what's missing here is the operational side and what becomes playbook content.
The work between meeting 1 and 2. Aura creates, you review and connect. By the time the client sees you again, everything is already built.
Aura does the building
You don't build anything by hand. Aura, Clint's AI, asks what it needs and creates the pipeline, cadence, indicators, automations and agents. You talk to it and review what comes out.
What it doesn't have is what came from the diagnostic: the problem the client wants to solve first, in their words, and what the mystery shopper showed about where sales leak. You add that.
Structure
Aura creates the pipeline, cadence and loss reasons. Your job is to review. A stage is a phase of the process, an activity is the action to execute in it: if it mixed the two up, fix it.
What to review in the structureAura creates, you check
The pipeline stages reflect the client's real process, using the names they use
There's a post-sale funnel, because the operation doesn't end at the sale
The cadences make sense per stage: how many touches, on which channels, in what timeframe
The loss reasons are the ones that actually show up in this business
The operation is designed for the team they have: one salesperson end to end, or pre-sales plus sales
AI agent
Aura creates, you review
The customer service agent comes out ready from the conversation with Aura. The work you charge for is connecting it to the client's reality and making it work in practice, and that's where the difference lies between an agent that answers and one that sells.
What to review in the agentAura creates, you check
Channels according to the sold scope: WhatsApp, Instagram or both. The WhatsApp one requires a connected official API
The knowledge base has the real frequently asked questions, the price list, the policy and the objections that come up
The scope is clear: how far it goes, what its goal is, and when it hands off
The pricing rule is the way the client wants it: whether it talks about price, when it does, what it doesn't say
The escalation triggers to a human are set at the right point
The tone and vocabulary are those of the segment, not generic ones
Tested with real conversations, not just the happy path. Include the angry customer, the one who isn't a buying profile and the one who only wants a price
It creates deals automatically from the conversation
Communication
The channels
Customer service module configured
Official WhatsApp API, number warmed up, volume ramping up gradually
Instagram connected
Campaign templates reviewed and approved by Meta
Official API
Warm up the number before scaling. A number burned by spam takes down the whole operation and can't be recovered.
Sales and leads
What goes into the pipeline
Checkout platforms integrated, with multiple connections if needed
Webhooks and connected apps
Old contacts and deals imported, with a tag for bulk actions
Automatic lead capture integrated
Landing pages and smart forms tied to the pipeline
Marketing inside the CRM
Stop measuring separately
UTMs in custom fields: source, medium, campaign and creative ID
Meta and Google ads connected
Click-to-WhatsApp active, with a 72h window instead of 24h
CAPI, Meta's Conversions API, sending the sale back to the ad, so the campaign optimizes for closed customers and not for clicks
Source cross-referenced with loss reason and with conversion
Activation campaign
Build it here, along with everything else. Goal, base segmentation, messages for the three channels, and the agent adjusted to receive anyone who replies. You present and get approval in meeting 2, and launch after the training. The details are in section 06.
Team and access
Who sees what
All members invited
Google account connected per user
Clint extension installed in each salesperson's Chrome, if the operation is inside sales and the meeting happens on Google Meet. It's what drops the call transcript into the CRM automatically
Permissions configured by role
Automatic owner distribution by source
Quick replies created
Custom views by role
Advanceddepending on the plan, consider leaving for later
Outbound webhooks to external platforms
Integrations via custom API
Dialer or ERP, if applicable
Present the Clint platform with everything working, test live with them and adjust on the spot.
Test the integrations, one by one
Area
How to test live
CRM and pipeline
Create a test deal and move it through every stage, checking activities and loss reasons
Official WhatsApp API
Send a message from an outside number and watch the conversation appear in the inbox
Instagram and other channels
Same test, for each active channel
Forms and landing pages
Fill out a real form and check the lead landing in the right stage, with the right owner
Checkout
Simulate a purchase and watch the deal being created or moved
Import
Check contacts and deals for no duplicates and no missing fields
UTMs
Click a real ad and verify that source, medium, campaign and creative are filled in
CAPI
Confirm the conversion arriving back in the ad manager
Access and permissions
Log in as the user for each role and check what they see and what they don't
Indicators
Open each role's dashboard with real data in it
Meeting transcription
Open a test call on Meet with the extension installed and check the transcript landing on the right deal
The journey with the agent
Scenario
What they need to see happen
New lead arrives
The agent replies in seconds, in the house tone, and the deal shows up in the pipeline
Lead with a buying profile
The agent qualifies and guides them to the goal defined for that agent, or hands off with the full context
Lead outside the profile
Closes politely and records the reason, without forcing the next step
Price question
Answers according to the agreed rule, and doesn't invent terms
Question it doesn't know
Escalates to a human at the right trigger, without leaving the lead hanging
Handoff to the human
The salesperson takes over without the customer having to repeat anything
Transcript
The conversation appears transcribed and readable for quality evaluation
Approve the campaign
Present the activation campaign you built: the goal, who it's going to, the text for each channel and what the agent does with anyone who replies. The send goes out in their company's name, so they approve it here.
Meeting output
Adjustments made on the spot, or listed with a deadline if they're large. Campaign approved. And the date for meeting 3 set, with the whole team present.
You write it between meeting 2 and 3, from the operation that's already built and approved by the client.
Who writes it
You, in your format. If the client already has a playbook, use it as a base, but deliver a new version in your template.
Deliver it in meeting 3, along with the training: it's what the team will consult when they have questions.
What goes insideuse the template as a skeleton
Who the company is, what it sells and to whom
The ideal customer profile and what makes a lead good or bad
The funnel, stage by stage, with what happens in each one
The roles and who does what, including the AI agent
The cadences: how many touches, on which channels, in what timeframe
The last setup meeting. Each person learns only what they execute, receives the playbook, and the routines get installed.
The principle
Button level: where to click, where to look things up, how to see their own numbers. The person does it live and you correct on the spot. Nobody learns by watching.
You don't need to teach the whole platform. Clint has videos and guides that cover usage, and the playbook covers the operation. Here you train only the workflow each person executes and show where to look things up afterward.
Role
What this person needs to know how to do
Pre-sales rep
Prioritize through the pipeline with filters, take over the conversation the agent hands off, log it, follow the cadence, mark the loss reason, see their own numbers
Salesperson
Read the context that came from the agent and the pre-sales rep, run the meeting with the extension on, move the stage, log pain and proposal, track their own closing forecast
Manager
Read indicators, run the Sales Analysis app on the team's conversations, lead the routines (daily, weekly evolution session, shadowing, roleplay and 1:1), give feedback with data in hand, adjust cadence
Customer service and CS
Operate the inbox, take over from the agent without losing context, post-sale funnel, log renewal and churn
Install the routines
Without this the operation dies in two weeks
Without someone enforcing usage, the operation dies and the tool gets the blame. Don't finish the setup without the five routines installed with day, time and owner: daily, weekly evolution session, shadowing, roleplay and 1:1. The scripts for each one are in stage 3.
Meeting 3 outputsetup closing checklist
Full cadence simulated end to end as a practical test
Each person executed live, with correction on the spot
Playbook delivered, and everyone knows where to look when they have questions
Daily, weekly evolution session, shadowing, roleplay and 1:1 with day, time and owner defined
Indicators agreed with leadership
First cycle scheduled, seven days later
What comes next
With the team operating, the activation campaign you built and the client approved in meeting 2 launches. It's the last setup deliverable and the first one to deliver results.
Seven days later the first cycle happens: agent review with real data, adjustments and team questions. That's already stage 3.
The last setup deliverable and the first to deliver results. An outreach to the client's dormant base, with the agent receiving anyone who replies and guiding them to the goal you define together.
When each thing happensthe campaign runs through the entire setup
Between meeting 1 and 2: you build it along with the rest of the configuration. Define the goal, segment the base, write the messages for the three channels and adjust the agent to receive anyone who replies
In meeting 2: present it along with the operation and approve the text and the goal with the client. The send goes out in their company's name, so they need to see it first
In meeting 3: the team is trained knowing the campaign is going out and what to do when the lead arrives
Right after meeting 3: it launches. If the agent handles it alone, it can go out earlier
Why this changes the sale
Without a campaign, the operation only answers whoever shows up. With a campaign, it goes after the contacts already in the client's base.
It's the fastest delivery for showing results, because it uses leads they've already paid for. And the client may have bought only the implementation, without evolution: if the campaign delivers results in the first week, the conversation about the recurring service shifts.
Prerequisites
Without all three, don't launch
Team prepared, if the campaign depends on them. If the agent takes it all the way alone, like in a sales recovery, nobody needs to step in. But if the campaign generates a scheduled meeting or hands the conversation to a salesperson, the send only goes out after the training: a qualified lead landing in the lap of a raw team burns the opportunity and the first impression
Warm base. People who already bought, already asked for a quote, were already served or raised their hand. An old base isn't a bad base: purchased lists and contacts who never interacted stay out
Number with a compatible reputation and limit. Meta rates the number's quality as green, yellow or red. Red doesn't send. And the company must be verified in Meta Business Manager: without that the limit stays locked at 250 conversations a day, which can't support any campaign
The volume respects the tier: there's no use having ten thousand contacts if the number handles a thousand a day
How to build it
The three channels lead to the same conversation
WhatsApp is the main channel, with a template approved by Meta
SMS and voice blast cover anyone who didn't reply or doesn't have an active WhatsApp
All of them lead to the customer service agent, who guides to the goal you define. It can be scheduling a meeting, booking an appointment, selling a product, recovering a cart, reactivating a contract. The goal changes the agent's text and behavior, not the work
Use the same agent as for customer service. Only create a specific one if the campaign's offer is very different from what it handles day to day
Before sending
A base without recent consent is exposure for the client and for you. Confirm the origin of the base and the opt-in with their owner, and record it in writing.
What to do with the result
If it delivers results, it becomes a per-cycle campaign in stage 3: reactivation, those who asked for a quote and didn't close, customers who went quiet, birthdays. It's recurring revenue for you and for them, with the same two to four hours of work per campaign.
Click to open. Everything is editable, so you can adapt it per client.
The same cycle repeats at the frequency you sold: analyze, adjust, improve. What changes between weekly, biweekly and monthly is the depth, not what you look at.
CYCLE 1
7 days after setup
The shortest and the most important. First time with real data: review the agent, adjust what came up, answer the team's questions.
WEEKLY
Light cycle, high frequency
The week's numbers, quick adjustment of the agent and the cadence. Little depth, lots of course correction.
BIWEEKLY
The middle ground
Enough time to accumulate data without losing sight of the team. It's the most sold frequency.
MONTHLY
Full cycle
Numbers and quality evaluated person by person, agent maintenance, marketing cross-check, report and delivery meeting.
Choosing the frequency
Frequency
When it makes sense
What you get
Weekly
Large team, new operation or high lead volume. Also for a client recovering a target
Quick course correction. An agent or team error doesn't go more than a week without someone seeing it
Biweekly
Most cases. Enough time to accumulate data without losing sight of the team
Balance between depth and closeness. It's the most sold frequency
Monthly
Mature operation, lower volume, or a client that already has its own sales management
Full analysis, with both lenses person by person and a marketing cross-check
A caution about monthly
A month is a long time for a bad agent. If you sell monthly, agree that maintenance happens outside the meeting and that the meeting is for analysis and decisions.
The first cycle is different
It's the only cycle in which almost everything that shows up only exists with real use: the agent getting a tone wrong that nobody anticipated, a question outside the knowledge base, a stage nobody uses, a cadence with too many touches.
Focus on three things: review the agent with the conversations that happened, adjust what came up, and answer the team's questions. If you change anything, update the playbook too.
The number shows what's happening. Quality shows why. Only one of the two can mislead you.
The numbers lenswhat's happening
Response time
Conversion by stage
Follow-ups done versus forgotten
Funnel movement
Average cycle and average ticket
The quality lenswhy it's happening
Do they follow the script?
Do they get around objections?
Do they lose context?
Does the tone feel human?
Do they investigate or jump straight to presenting?
Eight steps, in order. Each one feeds the next. In the weekly you do the short version; in the monthly, the whole thing.
1 · Pull the numbersoperation data
Dashboards: leads, funnel, activities, revenue, post-sale. Ask Aura instead of opening screen by screen: it cross-references period, channel and team member
Compare with the previous cycle, not just with the target. The trend says more than the attainment
2 · Analyze the conversationswhere the number doesn't reach
Use the Sales Analysis app instead of opening conversation by conversation. It analyzes voice transcripts, Meet meetings and WhatsApp and Instagram conversations, and returns patterns, objections and where the conversation stalls
Look at both extremes: who's doing well and who's doing badly
It's where the real objections and the leaks that the number doesn't show are
3 · Evaluate each person on both lensesindividually
Numbers and quality, person by person
The result becomes the feedback for the 1:1 and the roleplay scenario of the week
4 · Map objectionsthe input for everything that follows
Consolidate what holds back the sale the most in the period
This list feeds the agent, the script and the training
5 · Adjust AI, cadence and scriptit's the heart of the service
Agent knowledge base fed and prompt calibrated, through Aura
Cadence rebalanced according to where replies happen
Script updated with what's converting
6 · Run the cycle campaign2 to 4 h per campaign
The goal changes each cycle depending on what the client needs: reactivate those who went quiet, convert those who asked for a quote, sell a specific product, fill the schedule in a slow period
WhatsApp, SMS and voice leading to the agent to qualify and guide
The prerequisites are the same as for the first one: warm base and a number with reputation and tier
7 · Cross-check with marketingcampaign × loss reason × conversion
Which creative brings in customers and which brings volume that doesn't buy
It's the answer the client never had before you arrived
8 · Take it to the clientthe cycle only ends here
Comparison with the previous cycle
Action plan with owner and deadline
Targets per person for the next cycle
Creating the agent is quick. Keeping it good is the ongoing work, and it's what justifies the recurring service. The shorter the cycle, the faster the agent improves, which is why the frequency you sell changes the result.
Front
What to do
When
Knowledge base
Add the new questions that came up, fix outdated information, remove what's been discontinued
Every cycle
Prompt calibration
Fix where it gets the tone wrong, escalates too early, escalates too late or answers what it shouldn't
Every cycle
Objections
Teach the new objections the analysis mapped and review the answers that aren't converting
Every cycle
Cadence
Rebalance touches and channels according to where replies actually happen
Every cycle
Escalation
Review when it hands off to a human. The threshold changes as the team matures
When the team matures
Number health
Monitor the official API, block rate and template approval
Continuous
These are the client's routines, not yours. Without someone enforcing usage, the operation dies in two weeks and the tool gets the blame.
The five routines
Routine
Frequency
What happens
Daily
Daily, 10 to 15 min
Three things: yesterday's number, today's target and what's holding someone back.
Weekly evolution session
Weekly, 45 to 60 min
The week's indicators, what improved, what got worse, what to adjust. Comparison against target and next week's plan.
Shadowing
Weekly, 30 to 45 min
One person sits in on the other's real call, just listening. It can be the direct report observing the leader to absorb rhythm and language, or the leader listening to the direct report and giving feedback right after. It's a conversation with a real customer.
Roleplay
Weekly, 30 to 45 min
Simulation with roles swapped: each person plays the customer for the other. It trains objection handling and closing before making mistakes in front of the customer. It's training, not a real call.
1:1
30 to 60 min, at the frequency the team asks for
Individual development, targets and feedback in both directions. It's where the improvement plan is agreed with a name and a deadline. Weekly for those who are just starting or below target, biweekly or monthly for those on pace.
The manager's role
What the manager doesyou teach it in the training and follow up on every cycle
Tracks: numbers in hand, every day, without waiting for the end of the month
Analyzes conversations: uses the Sales Analysis app instead of listening call by call, so the evaluation stops being a matter of lucky sampling
Maps objections: what holds back the sale becomes the topic of the next training
Gives feedback: specific, with an example, with one thing to keep and one to change
Decides: the salesperson executes and suggests improvements, the process decision belongs to management
Cuatro pasos, en orden. El error más común es saltarse el primero y llegar a la reunión preguntando cómo va la operación, en lugar de mostrarla.
PASO 1
Cliente incógnito
Antes de hablar con él, entra a su embudo como si fueras un lead. Llegas sabiendo dónde se fuga la venta.
PASO 2
Reunión de diagnóstico
Investigar, no presentar. Sales con el problema dimensionado, el decisor identificado y la propuesta agendada.
PASO 3
Precio
Entre las dos reuniones. La calculadora convierte el alcance en horas y las horas en precio.
PASO 4
Reunión de propuesta
Devuelve el diagnóstico antes de cualquier diapositiva de solución. Cierra con contrato o con fecha de kick-off.
Lo que NO ocurre aquí
El detalle del embudo, el tono de voz del agente y las reglas de negocio son de la etapa 2. Pregunta solo lo suficiente para dimensionar y calcular el precio, porque pedirlo todo antes de la venta alarga el ciclo y desgasta al cliente.
Cuesta una hora y se convierte en la diapositiva más importante de la propuesta. Entra al embudo del cliente por sus canales reales, como si fueras un lead, y cronometra todo.
Qué capturarcaptura de pantalla de todo, con la hora visible
Tiempo hasta la primera respuesta. Desde el envío hasta que alguien responde. Es el número que más impacta al gestor.
Si hubo respuesta. En muchos casos simplemente no la hay, y esa es la prueba más fuerte de todas.
Cuántos mensajes hasta que alguien intenta agendar o llevar al siguiente paso.
Si hubo seguimiento. No respondes a propósito y ves si alguien vuelve. Casi nunca vuelve.
La calidad de la conversación. ¿Respondió lo que preguntaste? ¿Hizo alguna pregunta de vuelta?
El camino completo. Hiciste clic en el anuncio, ¿adónde llegaste? ¿La página cargó? ¿El formulario funcionó?
Agendamiento, confirmación, inasistencia, procedimiento. El no-show es el enemigo.
Servicios y B2B
Contrato firmado, MRR
Propuesta, alcance, kick-off, renovación, churn.
Banco de preguntas
Bloque 1 · El negocio y el númerodimensiona el problema
¿Qué venden hoy? ¿Cuál es su producto estrella?
¿Cuál es el ticket promedio? ¿Y el ciclo, desde el primer contacto hasta el cierre?
¿Cuántos leads llegan por mes, más o menos?
¿Cuál es la meta del mes? ¿La han estado cumpliendo?
¿Puedes decirme hoy cuánto vas a cerrar este mes?
¿Cuántas personas hay en el equipo comercial y en qué roles?
Bloque 2 · Dónde se fuga la ventaaquí entra el cliente incógnito
¿De dónde vienen los leads? ¿Anuncios, referidos, orgánico, prospección?
¿Cuánto se invierte en publicidad por mes y quién la gestiona?
¿Pueden decir qué campaña trajo clientes, o solo cuál trajo clics?
¿En cuánto tiempo responde el equipo a un lead nuevo? Compáralo con lo que mediste.
¿En qué etapa pierden más oportunidades?
¿Cuántas veces intenta contactar el equipo antes de rendirse? ¿Eso es una regla o depende de cada persona?
Bloque 3 · Lo que ya existedefine alcance y viabilidad
¿Qué CRM usan hoy? ¿El equipo realmente registra en él?
¿El WhatsApp es un número común, Business o API oficial?
¿Qué canales reciben leads hoy? ¿En cuáles va a actuar el agente? WhatsApp e Instagram son trabajos separados y entran por separado en el alcance
¿Usan ERP, marcador automático, checkout, herramienta de correo electrónico?
¿Quién puede dar acceso y conectar las cosas de su lado?
Bloque 4 · El dolor y la decisióndefine si cierra y cuándo
¿Qué es lo que más te incomoda de la operación comercial hoy?
¿Qué crees que está pasando pero no puedes probar?
Si pudieras resolver un solo problema en 30 días, ¿cuál sería?
Si miras dentro de 90 días y todo está genial, ¿qué será diferente?
Además de ti, ¿quién participa en esta decisión?
¿Ya tienen presupuesto previsto para esto o sería algo nuevo?
La pregunta del problema único
La respuesta a "si pudieras resolver un solo problema en 30 días, ¿cuál sería?" es la información más valiosa de la reunión. Anótala literalmente, con sus palabras. Es por donde empieza la implementación, es lo que escribes en la propuesta, y cuando la diapositiva repite su frase, la venta ya está medio cerrada.
Cierre de la reunión
Atención con WhatsApp
El agente de WhatsApp exige API oficial. El de Instagram, no. No pidas la migración en esta reunión, él todavía no ha comprado nada: solo descubre cómo está hoy.
Si es un número común que el equipo usa en el celular, la migración cambia la rutina de las personas. Ponlo en la propuesta como parte del plan, para que no sea una sorpresa en la implementación.
Antes de terminar, asegúrate de tenerchecklist de salida
El problema que quiere resolver primero, escrito con sus palabras
Volumen de leads, ticket y tamaño del equipo, para dimensionar el alcance
Quién decide, además de él, y si existe presupuesto
Situación del WhatsApp y del CRM actual, para dimensionar la migración
Fecha de la reunión de propuesta agendada, con los decisores presentes
No existe una tabla cerrada, y es a propósito: el precio es 100% tuyo. Tú pones tu hora y tus horas, y la cuenta sale sola.
Todo lo que sale de la caja, dividido entre las horas productivas reales.
En porcentaje, sobre el precio final. Es lo que queda después de pagar todo.
Qué entra en el costo por horacasi nadie incluye los tres últimos
Salarios, retiros de socios y cargas de las personas involucradas
Costos fijos y gastos administrativos del mes
Herramientas y suscripciones que usas para entregar
Impuesto sobre la facturación, según tu régimen
Comisión de quien vende, si existe
Tiempo no facturable: reunión de venta que no cerró, propuesta hecha y rechazada, retrabajo
Usa las horas productivas reales: una persona con jornada completa rinde de 110 a 130 horas por mes, no 176.
La cuenta que casi todos se equivocan
El margen es sobre el precio, no sobre el costo. "Costo más 30%" da 23% de margen, no 30%. La cuenta correcta es costo dividido entre (1 menos el margen), y es la que usa la tabla.
50% de margen es duplicar el costo. 40% es multiplicar por 1,67. 30%, por 1,43.
Servicios puntuales
Servicio
Referencia
Tus horas
Costo
Ganancia
Precio
Implementación comercial Estructura, pipelines, cadencias e integraciones. Aura crea, tú revisas y conectas
4 a 8 h
R$ 900
R$ 600
R$ 1.500
Agente de IA en WhatsApp Base de conocimiento, alcance, escalamiento, calibración y pruebas con conversaciones reales. Exige API oficial
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Agente de IA en Instagram Trabajo separado del de WhatsApp: otro canal, otro comportamiento, otra calibración
2 a 4 h
Campaña de activación Envío masivo a base caliente por WhatsApp, SMS y voz, con el agente llevando a quien responda hasta el objetivo de la campaña
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Marketing dentro del CRM UTMs, click-to-WhatsApp, CAPI, landing pages y formularios conectados a la pipeline
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Capacitación del equipo Cada rol en su flujo, en la reunión 3, con el playbook entregado. Los videos y guías de Clint cubren el resto
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Definición de métricas Indicadores por área y dashboards por rol: preventa, ventas y CS
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Setup
21 h
R$ 3.150
R$ 2.100
R$ 5.250
Servicios recurrentes
Servicio
Referencia
Horas/mes
Costo/mes
Ganancia/mes
Precio/mes
Evolución Números, análisis de las conversaciones, evaluación del equipo, objeciones, cruce con marketing, informe y reunión
8 a 12 h
R$ 1.500
R$ 1.000
R$ 2.500
Campañas del ciclo Una campaña por ciclo, con el objetivo que el cliente necesite en ese momento
2 a 4 h
R$ 450
R$ 300
R$ 750
Mantenimiento del agente Base de conocimiento, calibración del prompt, objeciones nuevas, escalamiento, salud del número
4 a 8 h
R$ 900
R$ 600
R$ 1.500
Gestor comercial as a service Daily, evolutiva, seguimiento de cerca, roleplay y 1:1 conducidos por ti
16 a 24 h
Recurrencia
19 h
R$ 2.850
R$ 1.900
R$ 4.750
El orden importa más que el contenido: contexto antes que solución, dolor antes que precio.
La estructura de las diapositivas
Sección
Qué lleva
Portada
Nombre del cliente, tu marca, fecha. Nada más.
Quiénes somos
Una frase sobre quién eres. Máximo dos diapositivas, nadie compra por tu historia.
Lo que escuchamos
La diapositiva más importante de la propuesta. Lo que él dijo, lo que mostró el cliente incógnito, dónde se fuga la venta hoy. Es la única que ningún competidor puede copiar.
Nuestro enfoque
Diagnóstico, estructura con IA, rutinas, capacitación, evolución. Cinco pasos, una línea cada uno.
El Setup en detalle
Qué se entrega, el cronograma y la lista de entregables concretos.
La Evolución en detalle
El ciclo, la evaluación del equipo, el mantenimiento de la IA y los entregables recurrentes.
Casos
Antes, lo que se hizo, después, con números. Uno o dos, del segmento más cercano posible.
Inversión
Setup y Evolución lado a lado, con plazo. Indica el paquete recomendado.
Próximo paso
Una pregunta de cierre y la fecha de kick-off ya sugerida.
Cómo conducir la reunión
Guionen orden
Devuelve primero el diagnóstico. Antes de cualquier diapositiva de solución, muestra lo que encontraste. Capturas, tiempo de respuesta medido, dónde desapareció el lead. Deja que el silencio haga su trabajo.
Conecta cada entrega con un dolor que él mencionó. No presentes la lista completa: presenta los tres puntos que resuelven lo que dijo, con sus palabras.
Muestra la operación, no la herramienta. Si haces una demostración, hazla con propósito: cada pantalla responde algo que él dijo. Si muestras a Aura armando algo en vivo, usa su negocio como ejemplo.
Ancla la Evolución antes del precio. La operación se degrada sin mantenimiento: el producto cambia, la objeción cambia, el agente tiene que acompañar. Así lo recurrente no parece un extra, parece necesario.
Indica el paquete. No abras el menú ni preguntes cuál quiere.
Cierra con una pregunta, no con silencio. "¿Hay algo que todavía te impida avanzar?" o "¿Podemos agendar el kick-off para la próxima semana?"
Las objeciones de esta venta
"Ya tengo un CRM"
La pregunta no es si tienes uno, es si el equipo lo usa y si puedes probar qué campaña trae clientes. Vuelve al hallazgo del cliente incógnito.
"Lo voy a hacer con mi equipo interno"
Construir se volvió rápido, mantener es el trabajo. Pregunta quién va a leer las transcripciones cada semana y ajustar el agente cada mes.
"Está caro"
Compáralo con el costo de la fuga que mediste: leads sin respuesta a tiempo, no-show, seguimiento olvidado. Él no lo está comparando con otro proveedor, lo está comparando con no hacer nada.
"Necesito pensarlo"
"Claro. ¿Qué es específicamente lo que quieres pensar?" Trata la respuesta como la objeción real, porque esa nunca es la objeción.
"¿Y si no funciona?"
El alcance inicial es un producto o proceso, no toda la operación. El riesgo es pequeño y el resultado es medible desde el primer ciclo.
Tres reuniones. Levantas todo en la primera, configuras, y en la segunda el cliente ve la operación funcionando.
REUNIÓN 1
Kick-off
Levantar lo que falta, pedir accesos y la API oficial, designar responsables. Sin demostración.
ENTRE 1 Y 2
Configuración
Aura crea estructura, cadencia y agente. Tú revisas, conectas los canales y activas las integraciones.
REUNIÓN 2
La operación en vivo
Presentas la plataforma de Clint con todo funcionando, pruebas en vivo con él y ajustas en el momento.
ENTRE 2 Y 3
Playbook
Lo escribes a partir de la operación ya armada y aprobada por el cliente.
REUNIÓN 3
Capacitación y rutinas
Cada rol en su flujo, playbook entregado, rutinas instaladas. El equipo empieza a operar.
DESPUÉS DE LA REUNIÓN 3
Campaña de activación
Armada antes de la reunión 2 y aprobada en ella. Con el equipo capacitado, se dispara. Es la primera entrega de resultado.
Aura
Es la IA que vive dentro de la plataforma y es ella quien arma la operación. Describes el negocio del cliente conversando, en el idioma que quieras, y ella crea pipeline, cadencia, indicadores, automatizaciones y los agentes de atención.
Y no desaparece después del setup. Aura conversa contigo y con el cliente sobre toda la operación: ayuda con integraciones, explica un indicador, evalúa resultados por período, por canal o por persona del equipo. En la evolución, es la que usas para sacar los números de cada ciclo.
No la confundas con el agente. Aura habla contigo dentro de Clint. El agente de atención habla con el lead del cliente, en WhatsApp e Instagram. Aura crea el agente, pero no es él.
La app Análisis Comercial
Está en la pestaña Apps y es la que hace la lectura pesada: analiza las transcripciones de voz, las reuniones en Meet y las conversaciones de WhatsApp e Instagram, y devuelve lo que está frenando la venta.
Es la que sostiene la etapa 3. Sin ella, evaluar la calidad dependería de que alguien escuche llamadas por muestreo.
Si la API oficial se atrasa
La reunión 2 se hace con lo que esté listo: estructura, integraciones, importación y equipo configurados. El agente entra apenas Meta lo libere. No frenes el cronograma esperando al cliente.
Levantar todo lo que falta para configurar y para escribir el playbook, pedir los accesos y designar responsables. Sin demostración de la plataforma.
Quién tiene que estar en la salasi falta alguno de estos, reprograma
Responsable del equipo comercial y de atención
Responsable técnico, quien da acceso y conecta integraciones
Estratega o C-level, quien decide alcance y prioridad
Alineacionestodo con nombre y plazo
Alcance y cronograma de las tres reuniones del setup acordados
Canal de comunicación definido y responsable de cada lado designado
Plazos de validación acordados: quién aprueba qué, en cuánto tiempo
Los canales del agente
Clint tiene agente de atención en WhatsApp y en Instagram. Son trabajos distintos y el alcance ya se definió en la propuesta, con las horas de cada uno. Aquí solo ejecutas lo que se vendió.
El agente de WhatsApp exige la API oficial. Pide la conexión en esta reunión, con responsable y plazo. Si el número actual lo usa todo el equipo en el celular, propón una migración por fases. Sin la API no existe agente de WhatsApp, y ese es el principal riesgo de cronograma de la etapa.
Materiales para solicitarpídelo todo de una vez
Tabla de precios y política comercial
Guiones y mensajes que el equipo usa hoy
Playbook comercial, si ya existe. Sirve de base, pero la entrega es en tu formato
Base de contactos e historial, para importación
Accesos: CRM actual, administrador de anuncios, checkout, ERP
Preguntas frecuentes reales de los clientes, para la base de conocimiento del agente
Qué preguntar para el playbook
El diagnóstico comercial de la etapa 1 levantó lo necesario para vender. Esto de aquí es lo que falta para escribir el playbook, y es la única oportunidad de preguntar antes de necesitarlo.
Oferta y política comercialse convierte en la sección más consultada del playbook
Qué productos o planes, con precio y para quién sirve cada uno
Formas de pago y cuotas aceptadas
¿Hasta cuánto descuento puede dar el vendedor sin pedir autorización? ¿Y con autorización de quién?
Lo que nadie hace sin aprobación: plazo fuera del estándar, alcance fuera de la tabla, promesa de entrega
Posicionamiento y competenciael vendedor necesita saber qué responder
En una frase, qué entregan ustedes que el competidor no entrega
Contra quién pierden más, y qué hace mejor ese competidor
Qué responde hoy el equipo cuando aparece su nombre en la conversación
Volumen, orígenes y estacionalidaddefine cómo se trata cada lead
Cuántos leads por mes vienen de cada origen
Qué suele traer cada origen: volumen con baja calificación, o lo contrario
Qué meses son fuertes y cuáles son flojos, y qué hace diferente el equipo en ellos
Rutina y responsabilidadeses la primera duda de quien entra al equipo
Horario de atención del equipo humano, y qué pasa fuera de él
Quién abre la fila el lunes por la mañana
Quién resuelve, por nombre: acceso y contraseña, excepción de precio, problema técnico, anuncio
Metas y comisionessin esto el indicador no tiene consecuencia
Cuál es la meta de cada rol, y en qué unidad
Cómo se remunera a cada uno: fijo, variable, por reunión, por venta
Cuando cierra el período, quién verifica el número antes de pagar
¿Una venta cancelada en cuántos días deja de contar para la meta?
Glosario del embudoes donde nace la mitad de los registros erróneos
¿Qué llaman ustedes lead calificado? Pide el criterio exacto, no la definición de libro
Desde qué etapa un negocio cuenta como oportunidad
Qué tiene que pasar para marcar ganado: firma, pago u otro
Esta es la reunión más importante de la etapa
Sales de aquí y armas todo solo, y después escribes el playbook a partir de esto. Lo que no se levante ahora se convierte en una reunión 2 incompleta y un playbook con huecos. Los datos del negocio vinieron del diagnóstico comercial: lo que falta aquí es lo operativo y lo que se convierte en contenido del playbook.
El trabajo entre la reunión 1 y la 2. Aura crea, tú revisas y conectas. Cuando el cliente vuelva a verte, ya está todo armado.
Quien arma es Aura
No armas nada a mano. Aura, la IA de Clint, pregunta lo necesario y crea pipeline, cadencia, indicadores, automatizaciones y agentes. Tú conversas con ella y revisas lo que salió.
Lo que ella no tiene es lo que vino del diagnóstico: el problema que el cliente quiere resolver primero, con sus palabras, y lo que el cliente incógnito mostró sobre dónde se fuga la venta. Eso lo agregas tú.
Estructura
Aura crea pipeline, cadencia y motivos de pérdida. Tu trabajo es revisar. La etapa es la fase del proceso, la actividad es la acción a ejecutar en ella: si mezcló las dos, corrige.
Qué revisar en la estructuraAura crea, tú verificas
Las etapas de la pipeline reflejan el proceso real del cliente, con el nombre que él usa
Existe un embudo de posventa, porque la operación no termina en la venta
Las cadencias tienen sentido por etapa: cuántos toques, en qué canales, en qué plazo
Los motivos de pérdida son los que realmente aparecen en ese negocio
La operación está diseñada para el equipo que él tiene: un vendedor de punta a punta, o preventa más vendedor
Agente de IA
Aura crea, tú revisas
El agente de atención sale listo de la conversación con Aura. El trabajo que cobras es conectarlo con la realidad del cliente y hacerlo funcionar en la práctica, y ahí está la diferencia entre un agente que responde y uno que vende.
Qué revisar en el agenteAura crea, tú verificas
Canales según el alcance vendido: WhatsApp, Instagram o los dos. El de WhatsApp exige API oficial conectada
La base de conocimiento tiene las preguntas frecuentes reales, la tabla de precios, la política y las objeciones que aparecen
El alcance está claro: hasta dónde llega, cuál es su objetivo y cuándo deriva
La regla de precios está como la quiere el cliente: si habla de precios, cuándo, qué no dice
Los disparadores de escalamiento a humano están en el punto correcto
El tono y el vocabulario son los del segmento, no los genéricos
Probado con conversaciones reales, no solo con el guion ideal. Incluye al cliente molesto, al que no tiene perfil de compra y al que solo quiere precio
Genera negocios automáticamente a partir de la atención
Comunicación
Los canales
Módulo de atención configurado
API oficial de WhatsApp, número calentado, volumen subiendo poco a poco
Instagram conectado
Plantillas de campaña revisadas y aprobadas en Meta
API oficial
Calienta el número antes de escalar. Un número quemado por spam tumba toda la operación y no tiene recuperación.
Ventas y leads
Qué entra a la pipeline
Plataformas de checkout integradas, con múltiples conexiones si es necesario
Webhooks y aplicaciones conectados
Contactos y negocios antiguos importados, con etiqueta para acciones masivas
Captación automática de leads integrada
Landing pages y formularios inteligentes conectados a la pipeline
Marketing dentro del CRM
Dejar de medir por separado
UTMs en campos personalizados: source, medium, campaign e ID del creativo
Anuncios de Meta y Google conectados
Click-to-WhatsApp activo, con ventana de 72 h en lugar de 24 h
CAPI, la API de conversiones de Meta, devolviendo la venta al anuncio, para que la campaña optimice por cliente cerrado y no por clic
Origen que se pueda cruzar con motivo de pérdida y con conversión
Campaña de activación
Arma aquí, junto con el resto. Objetivo, segmentación de la base, mensajes de los tres canales, y el agente ajustado para recibir a quien responda. La presentas y la apruebas en la reunión 2, y la disparas después de la capacitación. El detalle está en la sección 06.
Equipo y accesos
Quién ve qué
Todos los miembros invitados
Cuenta de Google conectada por usuario
Extensión de Clint instalada en el Chrome de cada vendedor, si la operación es inside sales y la reunión ocurre en Google Meet. Es la que sube la transcripción de la llamada al CRM automáticamente
Permisos configurados por función
Distribución automática de responsable por origen
Respuestas rápidas creadas
Vistas personalizadas por rol
Avanzadosegún el plan, evalúa dejarlo para después
Webhooks de salida hacia plataformas externas
Integraciones vía API personalizada
Marcador automático o ERP, si aplica
Presentas la plataforma de Clint con todo funcionando, pruebas en vivo con él y ajustas en el momento.
Probar las integraciones, una por una
Área
Cómo probar en vivo
CRM y pipeline
Crear un negocio de prueba y moverlo por todas las etapas, verificando actividades y motivos de pérdida
API oficial de WhatsApp
Enviar un mensaje desde un número externo y ver cómo nace la atención en el inbox
Instagram y demás canales
La misma prueba, por cada canal activo
Formularios y landing pages
Llenar un formulario real y verificar que el lead cae en la etapa correcta, con el responsable correcto
Checkout
Simular una compra y ver cómo se crea o se mueve el negocio
Importación
Verificar contactos y negocios sin duplicados y sin campos perdidos
UTMs
Hacer clic en un anuncio real y verificar que source, medium, campaign y creativo estén completos
CAPI
Confirmar que la conversión llega de vuelta al administrador de anuncios
Accesos y permisos
Entrar con el usuario de cada rol y verificar qué ve y qué no ve
Indicadores
Abrir el dashboard de cada rol con datos reales
Transcripción de reunión
Abrir una llamada de prueba en Meet con la extensión instalada y verificar que la transcripción llega al negocio correcto
El recorrido con el agente
Escenario
Lo que él necesita ver que ocurra
Llega un lead nuevo
El agente responde en segundos, con el tono de la casa, y el negocio aparece en la pipeline
Lead con perfil de compra
El agente califica y conduce hasta el objetivo definido para ese agente, o deriva con el contexto completo
Lead fuera de perfil
Cierra de forma educada y registra el motivo, sin forzar el siguiente paso
Pregunta de precio
Responde según la regla acordada, y no inventa condiciones
Pregunta que no sabe responder
Escala a un humano en el disparador correcto, sin dejar al lead en el vacío
Traspaso al humano
El vendedor toma la conversación sin que el cliente tenga que repetir nada
Transcripción
La conversación aparece transcrita y legible para la evaluación de calidad
Aprobar la campaña
Presenta la campaña de activación que armaste: el objetivo, a quién va dirigida, el texto de cada canal y qué hace el agente con quien responda. El envío sale a nombre de su empresa, así que él la aprueba aquí.
Salida de la reunión
Ajustes hechos en el momento, o listados con plazo si son grandes. Campaña aprobada. Y la fecha de la reunión 3 agendada, con todo el equipo presente.
Lo escribes entre la reunión 2 y la 3, a partir de la operación ya armada y aprobada por el cliente.
Quién escribe
Tú, en tu formato. Si el cliente ya tiene playbook, úsalo como base, pero entrega una versión nueva en tu modelo.
Entrégalo en la reunión 3, junto con la capacitación: es lo que el equipo va a consultar cuando tenga dudas.
Qué lleva dentrousa el modelo como esqueleto
Quién es la empresa, qué vende y para quién
El perfil de cliente ideal y qué hace que un lead sea bueno o malo
El embudo, etapa por etapa, con lo que pasa en cada una
Los roles y quién hace qué, incluyendo el agente de IA
Las cadencias: cuántos toques, en qué canales, en qué plazo
Los guiones en uso y los mensajes estandarizados
Las objeciones más comunes y cómo responderlas
Los indicadores que sigue cada rol
Las rutinas establecidas, con día, horario y responsable
La última reunión del setup. Cada persona aprende solo lo que ejecuta, recibe el playbook, y las rutinas quedan instaladas.
El principio
Nivel botón: dónde hace clic, dónde consulta, cómo ve sus propios números. La persona lo ejecuta en vivo y tú corriges en el momento. Nadie aprende mirando.
No necesitas enseñar toda la plataforma. Clint tiene videos y guías que cubren el uso, y el playbook cubre la operación. Aquí capacitas solo el flujo que cada uno ejecuta y muestras dónde consultar después.
Rol
Lo que esta persona necesita saber hacer
Preventa
Priorizar por la pipeline con filtro, tomar la conversación que el agente le pase, registrar, seguir la cadencia, marcar motivo de pérdida, ver sus propios números
Vendedor
Leer el contexto que vino del agente y del preventa, conducir la reunión con la extensión activada, mover de etapa, registrar el dolor y la propuesta, seguir su propia previsión de cierre
Gestor
Leer indicadores, ejecutar la app Análisis Comercial sobre las conversaciones del equipo, conducir las rutinas (daily, evolutiva semanal, seguimiento de cerca, roleplay y 1:1), dar feedback con datos en la mano, ajustar cadencias
Atención y CS
Operar el inbox, tomar la conversación del agente sin perder contexto, embudo de posventa, registrar renovación y churn
Establecer las rutinas
Sin esto la operación muere en dos semanas
Sin alguien que exija el uso, la operación muere y la culpa recae en la herramienta. No termines el setup sin las cinco rutinas instaladas con día, horario y responsable: daily, evolutiva semanal, seguimiento de cerca, roleplay y 1:1. Los guiones de cada una están en la etapa 3.
Salida de la reunión 3checklist de cierre del setup
Cadencia completa simulada de punta a punta como prueba práctica
Cada persona ejecutó en vivo, con corrección en el momento
Playbook entregado, y cada uno sabe dónde consultar cuando tenga dudas
Daily, evolutiva semanal, seguimiento de cerca, roleplay y 1:1 con día, horario y responsable definidos
Indicadores acordados con el liderazgo
Primer ciclo agendado, siete días después
Lo que viene después
Con el equipo operando, se dispara la campaña de activación que armaste y que el cliente aprobó en la reunión 2. Es la última entrega del setup y la primera en dar resultado.
Siete días después ocurre el primer ciclo: revisión del agente con datos reales, ajustes y dudas del equipo. Ya es la etapa 3.
La última entrega del setup y la primera en dar resultado. Un envío a la base inactiva del cliente, con el agente recibiendo a quien responda y conduciendo hasta el objetivo que definan.
Cuándo ocurre cada cosala campaña atraviesa todo el setup
Entre la reunión 1 y la 2: la armas junto con el resto de la configuración. Defines el objetivo, segmentas la base, escribes los mensajes de los tres canales y ajustas el agente para recibir a quien responda
En la reunión 2: la presentas junto con la operación y apruebas el texto y el objetivo con el cliente. El envío sale a nombre de su empresa, así que necesita verlo antes
En la reunión 3: el equipo se capacita sabiendo que la campaña va a salir y qué hacer cuando llegue el lead
Justo después de la reunión 3: se dispara. Si el agente conduce solo, puede salir antes
Por qué esto cambia la venta
Sin campaña, la operación solo responde a quien aparece. Con campaña, va tras los contactos que ya están en la base del cliente.
Es la entrega más rápida para mostrar resultados, porque usa leads que él ya pagó. Y el cliente puede haber comprado solo la implementación, sin la evolución: si la campaña da resultado en la primera semana, la conversación sobre lo recurrente cambia de lugar.
Requisitos previos
Sin los tres, no dispares
Equipo preparado, si la campaña depende de él. Si el agente conduce solo hasta el final, como en una recuperación de ventas, nadie necesita intervenir. Pero si la campaña genera una reunión agendada o pasa la conversación a un vendedor, el envío solo sale después de la capacitación: un lead calificado que cae en manos de un equipo sin preparar quema la oportunidad y la primera impresión
Base caliente. Gente que ya compró, ya pidió presupuesto, ya fue atendida o levantó la mano. Una base antigua no es una base mala: las listas compradas y los contactos que nunca interactuaron quedan fuera
Número con reputación y límite compatibles. Meta clasifica la calidad del número en verde, amarillo o rojo. Rojo no dispara. Y la empresa tiene que estar verificada en Meta Business Manager: sin eso el límite queda bloqueado en 250 conversaciones por día, lo que no sostiene ninguna campaña
El volumen respeta el tier: no sirve tener diez mil contactos si el número soporta mil por día
Cómo armarla
Los tres canales llevan a la misma conversación
WhatsApp es el canal principal, con plantilla aprobada en Meta
SMS y mensaje de voz masivo cubren a quien no respondió o no tiene WhatsApp activo
Todos llevan al agente de atención, que conduce hasta el objetivo que definan. Puede ser agendar una reunión, reservar una consulta, vender un producto, recuperar un carrito, reactivar un contrato. El objetivo cambia el texto y el comportamiento del agente, no el trabajo
Usa el mismo agente de la atención. Crea uno específico solo si la oferta de la campaña es muy distinta de lo que él atiende en el día a día
Antes de disparar
Una base sin consentimiento reciente es una exposición para el cliente y para ti. Confirma el origen de la base y el opt-in con su responsable, y regístralo por escrito.
Qué hacer con el resultado
Si da resultado, se convierte en campaña por ciclo en la etapa 3: reactivación, quien pidió presupuesto y no cerró, cliente que desapareció, cumpleaños. Es ingreso recurrente para ti y para él, con el mismo trabajo de dos a cuatro horas por campaña.
Haz clic para abrir. Todo editable, para adaptar por cliente.
El mismo ciclo se repite con la frecuencia que vendiste: analizar, ajustar, mejorar. Lo que cambia entre semanal, quincenal y mensual es la profundidad, no lo que miras.
CICLO 1
7 días después del setup
El más corto y el más importante. Primera vez con datos reales: revisas el agente, ajustas lo que apareció, resuelves las dudas del equipo.
SEMANAL
Ciclo ligero, alta frecuencia
Números de la semana, ajuste rápido del agente y de la cadencia. Poca profundidad, mucha corrección de rumbo.
QUINCENAL
El punto medio
Da tiempo de acumular datos sin perder de vista al equipo. Es la frecuencia más vendida.
MENSUAL
Ciclo completo
Número y calidad evaluados persona por persona, mantenimiento del agente, cruce con marketing, informe y reunión de entrega.
Elegir la frecuencia
Frecuencia
Cuándo tiene sentido
Lo que logras
Semanal
Equipo grande, operación nueva o alto volumen de leads. También para clientes que están recuperando la meta
Corrección de rumbo rápida. Un error del agente o del equipo no pasa de una semana sin que alguien lo vea
Quincenal
La mayoría de los casos. Da tiempo de acumular datos sin perder de vista al equipo
Equilibrio entre profundidad y cercanía. Es la frecuencia más vendida
Mensual
Operación madura, menor volumen, o cliente que ya tiene gestión comercial propia
Análisis completo, con los dos lentes persona por persona y cruce con marketing
Un cuidado con el mensual
Un mes es mucho tiempo para un agente equivocado. Si vendes mensual, acuerda que el mantenimiento ocurre fuera de la reunión y que la reunión es para análisis y decisión.
El primer ciclo es diferente
Es el único ciclo en el que casi todo lo que aparece solo existe con uso real: el agente fallando en un tono que nadie previó, una pregunta fuera de la base, una etapa que nadie usa, una cadencia con demasiados toques.
Enfócate en tres cosas: revisar el agente con las conversaciones que ocurrieron, ajustar lo que apareció y responder las dudas del equipo. Si tocas algo, actualiza el playbook al mismo tiempo.
El número muestra qué está pasando. La calidad muestra por qué. Solo uno de los dos engaña.
Lente del númeroqué está pasando
Tiempo de respuesta
Conversión por etapa
Seguimientos hechos versus olvidados
Movimiento del embudo
Ciclo promedio y ticket promedio
Lente de la calidadpor qué está pasando
¿Sigue el guion?
¿Sortea la objeción?
¿Pierde el contexto?
¿El tono suena humano?
¿Investiga o ya presenta?
Ocho pasos, en orden. Cada uno alimenta al siguiente. En el semanal haces la versión corta; en el mensual, completa.
1 · Sacar los númerosdatos de la operación
Dashboards: leads, embudo, actividades, ingresos, posventa. Pregúntale a Aura en lugar de abrir pantalla por pantalla: ella cruza período, canal y persona del equipo
Compara con el ciclo anterior, no solo con la meta. La tendencia dice más que el cumplimiento
2 · Analizar las conversacionesdonde el número no llega
Usa la app Análisis Comercial en lugar de abrir conversación por conversación. Analiza las transcripciones de voz, las reuniones en Meet y las conversaciones de WhatsApp e Instagram, y devuelve patrones, objeciones y dónde se traba la conversación
Mira los dos extremos: quién está bien y quién está mal
Ahí están las objeciones verdaderas y las fugas que el número no muestra
3 · Evaluar a cada persona en los dos lentesindividualmente
Número y calidad, persona por persona
El resultado se convierte en el feedback del 1:1 y en el escenario del roleplay de la semana
4 · Mapear objecionesel insumo de todo lo que viene después
Consolidar lo que más frena la venta en el período
Esa lista alimenta al agente, el guion y el entrenamiento
5 · Ajustar IA, cadencia y guiones el corazón del servicio
Base de conocimiento del agente alimentada y prompt calibrado, con Aura
Cadencia reequilibrada según dónde ocurren las respuestas
Guion actualizado con lo que está convirtiendo
6 · Ejecutar la campaña del ciclo2 a 4 h por campaña
El objetivo cambia en cada ciclo según lo que el cliente necesita: reactivar a quien desapareció, convertir a quien pidió presupuesto, vender un producto específico, llenar la agenda de un período flojo
WhatsApp, SMS y voz llevando al agente a calificar y conducir
Los requisitos previos son los mismos que en la primera: base caliente y número con reputación y tier
7 · Cruzar con marketingcampaña × motivo de pérdida × conversión
Qué creativo trae clientes y cuál trae volumen que no compra
Es la respuesta que el cliente nunca tuvo antes de que llegaras tú
8 · Llevarlo al clienteel ciclo solo termina aquí
Comparativo con el ciclo anterior
Plan de acción con responsable y plazo
Metas por persona para el próximo ciclo
Crear el agente es rápido. Mantenerlo bueno es el trabajo continuo, y es lo que justifica la recurrencia. Cuanto más corto el ciclo, más rápido mejora el agente, y por eso la frecuencia que vendes cambia el resultado.
Frente
Qué hacer
Cuándo
Base de conocimiento
Incluir las preguntas nuevas que aparecieron, corregir información desactualizada, eliminar lo que salió de línea
En cada ciclo
Calibración del prompt
Corregir dónde falla el tono, escala demasiado pronto, escala demasiado tarde o responde lo que no debía
En cada ciclo
Objeciones
Enseñar las objeciones nuevas que mapeó el análisis y revisar las respuestas que no están convirtiendo
En cada ciclo
Cadencia
Reequilibrar toques y canales según dónde ocurren realmente las respuestas
En cada ciclo
Escalamiento
Revisar cuándo pasa a un humano. La regla cambia a medida que el equipo madura
Cuando el equipo madura
Salud del número
Monitorear la API oficial, la tasa de bloqueo y la aprobación de plantillas
Continua
Estas son las rutinas del cliente, no las tuyas. Sin alguien que exija el uso, la operación muere en dos semanas y la culpa recae en la herramienta.
Las cinco rutinas
Rutina
Frecuencia
Qué ocurre
Daily
Diaria, 10 a 15 min
Tres cosas: el número de ayer, la meta del día y lo que está frenando a alguien.
Evolutiva semanal
Semanal, 45 a 60 min
Indicadores de la semana, qué mejoró, qué empeoró, qué se ajusta. Comparativo contra la meta y plan de la semana siguiente.
Seguimiento de cerca
Semanal, 30 a 45 min
Uno acompaña la llamada real del otro, solo escuchando. Puede ser el subordinado observando al líder para absorber ritmo y lenguaje, o el líder escuchando al subordinado y dándole feedback justo después. Es una conversación con un cliente de verdad.
Roleplay
Semanal, 30 a 45 min
Simulación con los roles cambiados: cada uno hace de cliente en el turno del otro. Entrena objeciones y cierre antes de equivocarse frente al cliente. Es entrenamiento, no una llamada real.
1:1
30 a 60 min, con la frecuencia que el equipo pida
Desarrollo individual, metas y feedback en los dos sentidos. Es donde se acuerda el plan de mejora con nombre y plazo. Semanal para quien está empezando o por debajo de la meta, quincenal o mensual para quien lleva buen ritmo.
El rol del gestor
Qué hace el gestortú lo enseñas en la capacitación y lo exiges en cada ciclo
Acompaña: el número en la mano, todos los días, sin esperar al fin de mes
Analiza las conversaciones: usa la app Análisis Comercial en lugar de escuchar llamada por llamada, así la evaluación deja de depender de un muestreo de suerte
Mapea objeciones: lo que frena la venta se convierte en el tema del próximo entrenamiento
Da feedback: específico, con ejemplo, con un punto a mantener y uno a cambiar
Decide: el vendedor ejecuta y propone mejoras, la decisión de proceso es de la gestión
